在“雙碳”目標引領和全球清潔能源加速應用的背景下，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，逐步推進能源互聯(lián)網建設成為必然選擇。而作為中國新能源動力，光伏產業(yè)突出的低碳環(huán)保屬性，使其迎來了高速發(fā)展期。

即便面對原材料漲價、疫情反復等不穩(wěn)定因素，光伏行業(yè)的需求仍然強勁。2021年，全球光伏新增裝機150-160GH，同比增長22.58%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源網

預計未來光伏裝機需求保持高速增長。根據(jù)國家能源網的數(shù)據(jù)，2023-2024年，全球光伏裝機需求將達到270GW和320GW，同比增長23%、19%。

原材料價格高企，光伏裝機數(shù)量不減

受需求帶動的影響，光伏上游原材料的價格也出現(xiàn)較大幅度上漲。

圖片來源：BloombergNEF

自2021年以來，在大宗商品漲價、階段性能耗管控、疫情等多重因素的影響下，硅料價格持續(xù)上漲，進而帶動產業(yè)鏈成本上升。今年以來，國內外旺盛的市場需求提高了硅片制造企業(yè)開工率水平；加之，硅片制造企業(yè)擴產，硅料需求進一步被拉動，從而導致硅料供應持續(xù)偏緊，產業(yè)鏈成本偏高。

與此同時，光伏玻璃、EVA料子、鋁、鋼鐵等關鍵原材料的價格也大幅上漲。截至今年6月底，182/210單雙面組件的報價均值為1.98-2.04元/瓦，年初至今漲幅為5%。年初至今，EVA粒子、硅料和光伏玻璃價格漲幅分別為31.1%、24.1%、14%，這推動下游硅片和電池片年內漲幅達18.8%和11.1%。

上游制造端價格一漲再漲，業(yè)內難免擔憂因運營端壓力增加，造成光伏電站項目延遲或取消，使全球太陽能建設受到影響。但從相關數(shù)據(jù)來看，該影響較小。

今年上半年全球光伏產業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)（多晶硅、硅片、電池、組件）保持強勁發(fā)展勢頭，同比增幅均在45%以上。裝機量上，今年上半年光伏發(fā)電裝機30.88GW，同比增長137.4%；上半年出口總額259億美元，同比增長113%。

高需求帶動光伏出口高增長

光伏海外市場需求激增主要受全球能源轉型影響，不僅是歐美傳統(tǒng)市場，亞太地區(qū)、中東和非洲等新興市場對光伏的裝機需求也持續(xù)大增。

從進口規(guī)模來看，歐洲一直是我國光伏組件出口的第一大海外市場。根據(jù)PV InfoLink數(shù)據(jù)，2021年我國對歐洲出口40.9GW，較前一年的26.7GW同比增長54%，占據(jù)我國光伏組件出口總體份額的45%。

圖片來源：PV InfoLink公眾號

截至今年5月底，歐洲已有7個國家自中國進口光伏組件超1GW，其中作為歐洲主要轉運港口的荷蘭已累計進口光伏組件16.5GW，同比增長100%。PV Infolink預測2022年歐洲市場對光伏組件的需求將超55GW，樂觀情況下或將超過65GW。

俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲面臨前所未有的能源危機。一方面，北溪2號被無限期暫停；另一方面，隨著沖突升級，歐洲能源供應面臨的風險越來越大，天然氣、煤炭、原油價格大漲。能源供應不穩(wěn)定，使歐洲更加迫切想要改變能源體系。目前，歐盟計劃有可能到2030年至少再增加420GW的額外光伏裝機容量。

新興市場方面，受益于此前光伏產品的免稅政策，第一季度，印度累計從我國進口了810萬千瓦組件，同比增長429%；巴西累計進口組件490萬千瓦，同比增長84%。巴西發(fā)布的《2050年國家能源計劃》制定了長期目標以及長達10年的能源擴張計劃，業(yè)內估計，2022年巴西將新增裝機12GW，利好中國光伏組件出口。

歐美本土光伏制造業(yè)能崛起么？

圖片來源：美國國會研究局（CRS）

出口創(chuàng)新高的同時，也要注意到歐美為重振本土光伏制造、分散光伏供應鏈，已采取了實際行動。就美國而言，其是除中國以外全球最大的裝機市場，也是最早且頻繁對中國光伏產品采取貿易保護政策的國家。2011-2021年，美國從中國進口的光伏產品金額直接減少了86%。今年以來，美國對華光伏貿易政策密集，呈長期趨嚴的特點。2月，美國將光伏電池與組件210關稅延長4年；6月，宣布豁免未來兩年內從東南亞四國進口的光伏產品關稅。

同樣，歐盟正在制定一系列綠色標準，提高光伏產品的市場準入門檻。雖然綠色門檻仍“箭在弦上”，但當前中國光伏產品已在部分歐洲國家遭遇了綠色碳壁壘，如法國的碳足跡要求認證，瑞典、意大利的環(huán)境產品聲明等。這些政策的制定將有助于歐洲制造商增強競爭優(yōu)勢，減少對以中國為主的光伏組件進口國的依賴。

面對新形勢帶來的挑戰(zhàn)，中國光伏制造企業(yè)要積極調整發(fā)展策略。目前，中國光伏企業(yè)海外產能仍然集中在東南亞。美國對東南亞光伏產品的“關稅豁免”，或利好在東南亞部署光伏組件生產，并借道東南亞出口美國的相關中國光伏企業(yè)。但中國企業(yè)若要得到長遠發(fā)展，仍需不斷開拓海外市場，關注空白市場，分散市場布局。

對于歐盟的綠色壁壘，業(yè)內人士表示，中國企業(yè)需加快光伏產品碳足跡核算方法、完善數(shù)據(jù)庫，推動中歐在光伏產品碳足跡方法論上的協(xié)調和互認。為滿足歐洲國家碳排放要求，已有光伏企業(yè)通過組合使用不同技術種類和廠商制造的硅料來降低碳排放。

此外，從光伏制造能力來看，歐美大多數(shù)產能只涵蓋少量多晶硅和組件產能，硅片與電池產能嚴重短缺，并未建立起完整的產業(yè)鏈。而中國光伏制造企業(yè)憑借晶硅技術及成本控制等方面的優(yōu)勢，2021年產能、產量全球占比均實現(xiàn)不同程度的增長。其中，硅片占比分別為98.1%、97.3%，電池片占比分別為85.1%、88.4%；龐大的占比，更加突出了中國光伏制造業(yè)產業(yè)鏈的完整性。

總體而言，盡管歐美尋求光伏制造能力一定程度的戰(zhàn)略自主，中短期內仍難以對中國光伏產生實質性威脅。但中國企業(yè)要看到歐美在技術研發(fā)方面的優(yōu)勢，從長遠布局，加強對新技術的研究。