2019年初，PASA和BankservAfrica在普華永道的協(xié)助下，派出了前往印度，泰國(guó)，中國(guó)和新加坡的考察團(tuán)，并在9月初發(fā)布了支付市場(chǎng)考察報(bào)告。

本篇，筆者摘錄印度市場(chǎng)的報(bào)告情況，做了簡(jiǎn)單翻譯和潤(rùn)色，供大家參考。（泰國(guó)，中國(guó)和新加坡市場(chǎng)的分篇也會(huì)陸續(xù)整理出來(lái)）

印度

印度是世界上最大的民主國(guó)家，擁有超過(guò)13億人口，預(yù)計(jì)2020年將成為世界第五大經(jīng)濟(jì)體。印度同時(shí)也是世界上最大的青年人口，其中，有75％的千禧一代使用移動(dòng)錢包消費(fèi)。

印度的宏觀經(jīng)濟(jì)改革，貨幣政策，稅收和商業(yè)環(huán)境使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)軌跡保持穩(wěn)定，隨著移動(dòng)和互聯(lián)網(wǎng)普及率不斷上升，互聯(lián)網(wǎng)用戶群的增加在印度將超過(guò)5億大關(guān)，到2019年底會(huì)達(dá)到6.27億。

在印度政府的推動(dòng)下，城鄉(xiāng)之間的數(shù)字鴻溝不斷縮小。帶寬可用性提高和更便宜的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，帶來(lái)印度農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率的增長(zhǎng)（2015年至2018年之間從9％增長(zhǎng)至25％）。

印度支付市場(chǎng)概述

盡管現(xiàn)金是當(dāng)?shù)仄毡榈闹Ц斗绞?，但印度早已成為世界知名的”在線支付實(shí)驗(yàn)室“，這離不開當(dāng)局政府的大力扶持。印度政府開展了許多活動(dòng)，以促進(jìn)“無(wú)現(xiàn)金”支付，這些支付方式滿足了市場(chǎng)需求，正遏制著現(xiàn)金使用量的增長(zhǎng)。

2010年，印度政府向公民介紹了Aadhaar：一種用于改善公共設(shè)施（減少政府社會(huì)補(bǔ)助金分配，最大程度減少逃稅），提供連接銀行的服務(wù)給公眾的系統(tǒng)。此外，印度還批準(zhǔn)了11家支付銀行的牌照，目的是通過(guò)為移民工人、低收入家庭、小型企業(yè)和其他服務(wù)不足的銀行提供基本的銀行和匯款服務(wù)，從而促進(jìn)金融普惠。

不得不提的是，廢鈔事件使高面額貨幣退出流通市場(chǎng)，它是印度市場(chǎng)電子支付發(fā)展的關(guān)鍵催化劑。2019年7月，政府取消了使用本地計(jì)劃的企業(yè)的數(shù)字支付銀行手續(xù)費(fèi)。這會(huì)增加商戶的接受度，促進(jìn)更多的電子支付并阻止現(xiàn)金的使用。

過(guò)去，在網(wǎng)上購(gòu)物并不方便，但隨著Paytm，PhonePe和MobiKwik電子錢包的流行，這種情況發(fā)生了改變。據(jù)PASA數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，印度電商的復(fù)合年增長(zhǎng)率將預(yù)計(jì)增長(zhǎng)約21%，意味著電商支出將從2017年的365億美元，在2022年攀升至950億美元。

僅在2019年2月，就有6500萬(wàn)筆UPI交易，人對(duì)商家（P2M）付款的年均增長(zhǎng)率為9％。也正因UPI的官方背景和高頻使用，國(guó)內(nèi)支付提供商‘Payssion（派付通）’便集成提供。

印度：支付宏觀格局的演變

2014年當(dāng)局主要任務(wù)：為所有人提供銀行服務(wù)

2015年當(dāng)局主要任務(wù)：在經(jīng)濟(jì)上數(shù)字化印度社會(huì)和經(jīng)濟(jì)

這兩年期間，印度在國(guó)家層面面臨眾多挑戰(zhàn)：

? 互聯(lián)網(wǎng)連接不暢

? 付款基礎(chǔ)設(shè)施不完善

? 低持卡率

? 用戶偏好使用現(xiàn)金

2016年：推出統(tǒng)一支付接口UPI，使用二維碼技術(shù)；廢除高面額鈔票

為了實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)無(wú)現(xiàn)金經(jīng)濟(jì)

? 打擊影子經(jīng)濟(jì)，腐敗和恐怖活動(dòng)資金

? 管理匯率

2018年：印度唯一身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的12位隨機(jī)數(shù)作為所有印度人的唯一身份識(shí)別

2019年：納倫德拉·莫迪領(lǐng)導(dǎo)的政府官方對(duì)待鼓勵(lì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)。當(dāng)局宣布使用超出限制的現(xiàn)金將處以罰款，同時(shí)對(duì)無(wú)現(xiàn)金交易引入了多種激勵(lì)措施。

通過(guò)以下方式繼續(xù)減少現(xiàn)金驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)：

? 推動(dòng)電子，數(shù)字支付和高級(jí)支付系統(tǒng)，即UPI

? 金融科技初創(chuàng)企業(yè)的政策和稅收激勵(lì)措施

? 加強(qiáng)金融普惠和支付生態(tài)系統(tǒng)

印度支付市場(chǎng)的Q&R

? 印度主要想解決的國(guó)家問(wèn)題是什么？

印度的目標(biāo)不是建立無(wú)現(xiàn)金社會(huì)，而是減少社會(huì)保障分配中的流失，并最大程度地減少逃稅。采取的干預(yù)措施包括取消貨幣化，增加移動(dòng)滲透率以及簡(jiǎn)化電子支付。

? 商業(yè)模式會(huì)發(fā)生什么改變？

由于非銀行支付參與者在技術(shù)和電信領(lǐng)域的出現(xiàn)和成功，銀行不得不調(diào)整其業(yè)務(wù)模式。 銀行意識(shí)到，他們需要優(yōu)化其業(yè)務(wù)模型以滿足客戶需求，并與擁有客戶體驗(yàn)的金融科技公司合作。

PayTM已經(jīng)贏得了龐大的客戶群，并在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)（P2P）付款方面處于領(lǐng)先地位。 銀行也和非銀行合作以擴(kuò)大其客戶基礎(chǔ)，例如ICICI與GooglePay合作。

銀行還和金融科技公司建立了合作伙伴關(guān)系，以縮短支付創(chuàng)新的生命周期，以最大程度地縮短產(chǎn)品上市時(shí)間。

政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)創(chuàng)建了一種新型的銀行執(zhí)照，稱為支付銀行，以允許非銀行和全方位服務(wù)銀行之間存在“中間點(diǎn)”，并確定有價(jià)值的存儲(chǔ)只能由銀行來(lái)承擔(dān)。

? 印度線下有哪些基礎(chǔ)設(shè)施支持？

印度的移動(dòng)和互聯(lián)網(wǎng)滲透率正在增長(zhǎng)，這得益于印度有世界上最低的流量成本，一千兆字節(jié)（1GB）的數(shù)據(jù)平均花費(fèi)為R4。 印度正努力在其村莊提供互聯(lián)網(wǎng)連接，并委托BharatNet項(xiàng)目來(lái)執(zhí)行此操作。

? 技術(shù)如何支撐支付平臺(tái)的發(fā)展？

已經(jīng)進(jìn)行了許多技術(shù)干預(yù)，包括即時(shí)支付服務(wù)（IMPS），國(guó)家支付開關(guān)，Aadhaar身份系統(tǒng)和Bharat QR碼。 所有這些創(chuàng)新支持了建設(shè)國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施的總體目標(biāo)。 印度一直在不斷利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施并進(jìn)行建設(shè)，最終形成統(tǒng)一支付接口（UPI），該接口為印度所有支付參與者提供了開放式平臺(tái)。

來(lái)源：邦閱網(wǎng)