挑戰(zhàn)與機遇并存！出海非洲要找準突破口！

跨境知道
2019年05月16日 12:03
2887
0
1

3 月至 4 月間，幾則重大消息，攪動非洲互聯(lián)網(wǎng)科技創(chuàng)投圈氣氛持續(xù)升溫。

3 月 14 日，非洲第一大電商 Jumia 赴美 IPO，擬籌資 1.96 億美元；3 月 27 日，傳易互聯(lián)旗下音樂流媒體服務平臺 Boomplay 宣布完成 2000 萬美元 A 輪融資；3 月 29 日晚，“非洲手機之王”傳音遞交招股書，闖關(guān)科創(chuàng)板；4 月12 日，Jumia 正式在紐約證券交易所掛牌上市，首日股價大漲 75%。再向前追溯，小米于今年年初宣布成立非洲地區(qū)部門，并借力 Jumia 加速當?shù)貥I(yè)務布局，OPPO 也在年初在迪拜設立了中東和非洲地區(qū)的運營中心，擴大國際化戰(zhàn)略。華為 2018 年入駐 Jumia，并專門面向非洲市場，推出搭載 Android Go 操作系統(tǒng)、售價約合人民幣 500 元的定制機型——華為 Y3。

隨著手機和智能手機的普及、移動互聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)提升，移動互聯(lián)網(wǎng)在非洲大陸的增速令人矚目，據(jù) Sensor Tower 不久前發(fā)布的 2023 年預測報告預測，未來 Google Play 來自非洲的收入增幅將在 400% 以上。排在 App Store 收入增長最快的 3 個區(qū)域首位的就是非洲，增幅在 200% 以上。火熱的非洲移動互聯(lián)網(wǎng)市場，正在吸引全世界開發(fā)者的目光。幾個重要賽道頭部也不乏中國開發(fā)者的身影，如移動瀏覽器 Opera Mini Web、移動工具 Xender、新聞閱讀類的 Opera News、短視頻類 TikTok、Vskit 等等。

如果說近期哪個領(lǐng)域初創(chuàng)企業(yè)最活躍，金融科技一定是其中之一。據(jù)統(tǒng)計，2018 年募集資金超過 500 萬美元的非洲金融科技企業(yè)就達 13 個。Google 面向非洲科技初創(chuàng)公司推出的 Launchpad Accelerator Africa 計劃，第一批入選的 12 家企業(yè)中，有 5 家是肯尼亞和尼日利亞的金融科技初創(chuàng)公司。

2018 年非洲最大的金融科技創(chuàng)業(yè)投資。（圖片來源：DFS Lab）

金融科技正在引領(lǐng)非洲大陸科技變革

非洲由 54 個不同的經(jīng)濟體構(gòu)成，各個國家具體情況不同，多個國家經(jīng)濟發(fā)展迅速。例如非洲東部地區(qū)的肯尼亞、埃塞俄比亞、盧旺達、烏干達、坦桑尼亞，非洲西部地區(qū)的科特迪瓦、加納、貝寧，非洲北部的埃及，和南部的南非。

撒哈拉以南的情況非常特殊，盡管大部分國家網(wǎng)絡基礎(chǔ)設施還未臻完善，但這里移動支付滲透率已達全球領(lǐng)先水平，肯尼亞 68%，坦桑尼亞超 70%。特別是東非，虛擬賬戶數(shù)量已經(jīng)超過了銀行賬戶。在這方面，非洲呈現(xiàn)出跨越式發(fā)展，即跨越銀行卡，直接進入移動支付時代。

傳統(tǒng)金融服務覆蓋率低、使用成本高、服務落后；第三方電子支付渠道之間難以聯(lián)通；跨境支付需求不能得到充分滿足……不斷涌現(xiàn)的金融科技初創(chuàng)公司，也正在借技術(shù)革新、模式創(chuàng)新和背后資本的支持，試圖滿足以上種種痛點，向傳統(tǒng)的金融服務體系發(fā)起挑戰(zhàn)，降低用戶獲得金融服務的難度和成本。出海非洲，巨大挑戰(zhàn)與機遇并存

首先，大部分本地人口更偏愛現(xiàn)金支付。

以非洲人口最多、以及最大的經(jīng)濟體尼日利亞為例，盡管移動互聯(lián)網(wǎng)滲透率非常高，但事實上，只有約 6% 的人口通過手機進行金融交易。60% 的尼日利亞人沒有銀行賬戶，因此也無法獲得基于銀行系統(tǒng)的數(shù)字服務。

認為電子支付“不安全”，而盡可能避免使用的人群也不在少數(shù)。Paga 是尼日利亞最大的移動支付運營商之一，在舊都拉各斯設有多個服務網(wǎng)點。然而即便是像拉各斯這樣的大港市，每天仍有源源不斷的用戶，寧可帶著現(xiàn)金前往 Paga 的線下服務站點轉(zhuǎn)賬，而不愿使用 Paga App 在家操作。

第二，電信運營商憑借“地利”和“人和”，“地毯式”推廣自家電子錢包。

在非洲多個國家，運營商發(fā)展程度遠超當?shù)劂y行。運營商獲取移動支付銀行牌照，推出電子錢包后，可以憑借更加“下沉”的網(wǎng)點和更低的費率，“地毯式”推廣自家的支付服務。

肯尼亞最大的電子支付 M-Pesa，即當?shù)氐谝淮筮\營商 Safaricom 旗下的電子錢包。M-Pesa 于 2007 年推出，具備在線支付、集成賬單支付、轉(zhuǎn)賬、跨境支付等功能。最新數(shù)據(jù)顯示，其 MAU 已超過了 2100 萬，每天處理交易數(shù)量超過 1700 萬筆，在肯尼亞市占率超過 80%。M-Pesa 借用運營商渠道優(yōu)勢，在全國代理點超過 15.6 萬個，遍布加油站、小賣部等終端渠道。并且，除 APP 之外，還有手機卡短信指令系統(tǒng)，智能機和功能機均可適配使用。除了像肯尼亞的 Safaricom、埃塞爾比亞的 Ethiotelecom 這樣的國有運營商之外，一些外資運營商實力雄厚，例如，總部在法國的老牌電信公司 Orange、印度第二大移動運營商 Airtel 等，總部位于南非的 MTN 集團等，也在非洲多國建立了龐大的運營網(wǎng)絡，并借此積極推廣其各自的支付解決方案。MTN 集團現(xiàn)已擴張成為尼日利亞、盧旺達、科特迪瓦、貝寧、剛果等非洲多國最大的電信運營商，旗下應用 MyMTN 力求提供“all in one”的財務和個人管理服務。

第三，跨境轉(zhuǎn)賬被早期入局的巨頭把持，提效率降成本是突破口。

非洲大陸有 54 個國家，不同國家之間，以及非洲國家和其他國家之間的轉(zhuǎn)賬、匯款需求較大。據(jù)世界銀行最新數(shù)據(jù)，2017 年，約 380 億美元通過跨境匯入非洲，其中僅尼日利亞一個國家的匯入金額就高達 219 億美元。

但與此同時，非洲匯款成本也非常高。匯款相當于 200 美元金額的貨幣，2016 年的平均費率高達 9.8%，2017 年略有下降，也高達 9.4%，而全球平均值僅為 7.2%。如果是現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬，則成本又遠高于賬戶之間的轉(zhuǎn)賬。例如，從南非向尼日利亞匯款 200 美元，最高可花費 25％的手續(xù)費，且到賬時間可能長達數(shù)天。

撒哈拉以南的非洲（圖中最右）匯款

200 美元費率遠高于全球平均水平（圖中最左）

目前，非洲約三分之二的匯款需求是由 West Union（西聯(lián)匯款）和 MoneyGram（速匯金）完成的。國際匯款創(chuàng)業(yè)公司 WorldRemit 于 2018 年推出非洲國家之間的跨境轉(zhuǎn)賬服務，費率可低至 4%。新興金融科技公司或服務，對于降低非洲國家跨境轉(zhuǎn)賬匯款費率有推動作用，但其業(yè)務所能觸達的小城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)用戶群體，較早期壟斷市場的巨頭而言，仍十分有限。

通過銀行、傳統(tǒng)匯款公司和金融科技

公司匯款相當于 200 美元金額所需平均費率

第四，巨頭布局集成高頻支付場景的 APP，從出行切入支付或有機會。

事實證明，只有應用于高頻支付場景的電子支付應用，才最有可能存活下來，不被用戶遺忘。購物和出行，可謂最高頻的支付場景。

非洲網(wǎng)購用戶最常用的支付方式包括貨到付款（COD），線下購買的預付卡或優(yōu)惠券，銀行借記卡，運營商電子支付解決方案 M-Pesa、AirtelMoney，第三方支付應用如 PayPal、Stripe 等。非洲當?shù)馗鞔箅娚唐脚_也本著“肥水不流外人田”的宗旨，紛紛推出了自己支付服務。例如，尼日利亞電商巨頭 Konga 早在 2015 年就發(fā)布了自己的在線支付工具KongaPay。本文開頭提到的有“非洲亞馬遜”之稱的 Jumia，也早在 2016 年推出了 Jumia Pay。

另一個高頻支付場景——出行，或?qū)⑹乔腥敕侵拗Ц妒袌龅囊粋€突破口。

非洲大部分地區(qū)道路基礎(chǔ)設施仍不完善、甚至可以說匱乏，整個非洲大陸每年基建資金缺口高達 1300-1700 億美元。但在南非、肯尼亞、尼日利亞、摩洛哥等國，道路設施正在逐步完善。對比來看，安哥拉的公路密度僅為每平方公里土地 4 公里，但南非的公路密度則要高出 15 倍。

基礎(chǔ)設施狀況一定程度上決定了，汽車仍未成為非洲主流出行方式。對于大部分國家和地區(qū)而言，小巴、三輪車、摩托車是民眾最常搭乘的交通工具。

塞拉利昂首都弗里敦的小巴車（poda-podas）

摩托車是非洲城市中重要的交通工具，2018 年 10 月 15 日，谷歌地圖開始在肯尼亞支持摩托車導航模式，這也是谷歌首次在非洲地區(qū)針對摩托車推出語音導航服務，為 100 多萬肯尼亞用戶提供每個路口的轉(zhuǎn)彎提示。

摩托車租賃、網(wǎng)約摩托車也成為發(fā)展迅速的業(yè)務模式，也是最有可能與電子支付相結(jié)合的應用場景。例如，摩的創(chuàng)業(yè)公司 SafeBoda 于 2017 年上架應用，在肯尼亞、坦桑尼亞、烏干達等幾個電子支付較為普及國家的大城市運營，截至目前，在運營摩托車超過 8000 輛。

摩的 SafeBoda

進入非洲市場，需要注意這些問題

正如前文所述，非洲大陸 54 個國家，各國情況不盡相同。在多元而復雜的市場環(huán)境下，切入非洲金融科技市場，需要考慮眾多因素，包括基礎(chǔ)設施情況、國家政治穩(wěn)定性、政府和監(jiān)管機構(gòu)態(tài)度、當?shù)胤烧?、行業(yè)競爭格局等。通過機器學習找到核心用戶群體，選擇最適合的市場作為切入點，無疑是明智之舉。

谷歌 App campaigns 可以基于大數(shù)據(jù)及機器學習來識別潛在用戶，尤其是愿意付費的高價值用戶，為產(chǎn)品提供信息豐富的“用戶畫像”—— 包括安卓系統(tǒng)使用習慣、偏好、消費模式以及喜歡的視頻、音樂和電影等。隨著對核心用戶群體了解的深入，谷歌 App campaings 又會自動優(yōu)化用戶獲取流程，持續(xù)擴大核心用戶群體規(guī)模。而核心用戶樣本增加、“畫像”逐漸清晰，反過來為產(chǎn)品的深度優(yōu)化和本地化運營，提供支持。除了信賴“機器”和“數(shù)據(jù)”，尋求與當?shù)貎?yōu)勢渠道或認可度高的巨頭合作，也是一個不錯的“借勢”方法。Google 是最早投資非洲移動市場的巨頭之一。2018 年 7 月，谷歌在尼日利亞推出免費 Wi-Fi 計劃（Google Station），為城市中商場、學校、車站等人流密集的地點提供免費的無線網(wǎng)接入；2018 年 6 月，Google 宣布將在加納設立人工智能研究中心；2019 年 4 月 10 日，位于加納阿克拉的該人工智能研究中心（Artificial Intelligence (AI) Research Center）正式投入運營。