2019年至2020年上半年，整個(gè)電商市場(chǎng)風(fēng)起云涌，新冠疫情、中美貿(mào)易戰(zhàn)、萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)終端費(fèi)改革、各國(guó)VAT合規(guī)改革、跨境支付行業(yè)牌照需求等均牽動(dòng)著跨境賣(mài)家的心，但都不能阻擋跨境電商市場(chǎng)快速發(fā)展的步伐。

即使新冠疫情期間全球貿(mào)易出現(xiàn)明顯下降，但線上經(jīng)濟(jì)依然快速發(fā)展。研究數(shù)據(jù)顯示，疫情之下全球零售電商依然保持快速增長(zhǎng)，2020年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到4.03萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)16.5%，占全球零售行業(yè)總銷(xiāo)售額的16.8%。

國(guó)內(nèi)跨境電商在疫情期間也保持持續(xù)增長(zhǎng)。2020年上半年，跨境電商扶持政策密集出臺(tái)，國(guó)務(wù)院新設(shè)46個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，為跨境電商的發(fā)展提供了政策紅利。當(dāng)前，跨境電商對(duì)國(guó)內(nèi)進(jìn)出口貿(mào)易的促進(jìn)作用凸顯，已逐漸成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。

在此背景下，面對(duì)國(guó)內(nèi)外電商市場(chǎng)的快速變化，為了幫助跨境出海電商賣(mài)家更好的跟上后疫情時(shí)代的新發(fā)展路徑，飛書(shū)深諾研究院梳理及總結(jié)了2019-2020 H1全球電商市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)：

01 疫情之下，歐美成熟市場(chǎng)【1】增速迅猛，新興市場(chǎng)【2】經(jīng)濟(jì)受疫情影響更大，總體增速略有下降

首先來(lái)看北美、歐洲等成熟市場(chǎng)，由于大規(guī)模的封鎖措施，歐美地區(qū)習(xí)慣線下購(gòu)物的消費(fèi)者轉(zhuǎn)向線上，疫情期間線上使用率均有大幅提升，我們預(yù)計(jì)歐美地區(qū)2020年零售電商【3】市場(chǎng)將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，其中北美地區(qū)將同比增長(zhǎng)31.8%。

面對(duì)疫情這樣的全球性危機(jī)時(shí)，擁有強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家展現(xiàn)出了更強(qiáng)的承壓能力，雖然當(dāng)?shù)仉娚淌袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，但憑借消費(fèi)者更為穩(wěn)定的購(gòu)買(mǎi)力依然值得出海商家持續(xù)關(guān)注。

反觀拉美、東南亞、非洲、中東等新興市場(chǎng)，雖然消費(fèi)者也增加了線上消費(fèi)，但與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，新興市場(chǎng)人均收入水平低，消費(fèi)能力受疫情影響更大，面對(duì)非必需品及大額交易時(shí)將更為謹(jǐn)慎，整體消費(fèi)支出受限。我們預(yù)計(jì)新興市場(chǎng)增速與2019年相比將略有放緩，出海商家應(yīng)針對(duì)性選擇適合自己產(chǎn)品的市場(chǎng)。

02 網(wǎng)購(gòu)人群規(guī)模：成熟市場(chǎng)已逐漸進(jìn)入存量之爭(zhēng)，新興市場(chǎng)潛力逐步釋放

2019年，全球網(wǎng)購(gòu)人群規(guī)模為21.2億人，同比增長(zhǎng)9.1%。2020年預(yù)計(jì)增速將有所放緩，人群規(guī)模將達(dá)22.6億人。隨著互聯(lián)網(wǎng)人口紅利逐漸衰減，整體電商人群規(guī)模增速將持續(xù)下滑。

分市場(chǎng)來(lái)看，歐美、日韓等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)消費(fèi)者具有以下特點(diǎn)：1）消費(fèi)者收入較高，消費(fèi)能力強(qiáng)，如美國(guó)、英國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)平均客單價(jià)超過(guò)100美元；2）網(wǎng)購(gòu)人群占總?cè)丝诘谋壤毡槌^(guò)70%，網(wǎng)購(gòu)習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，復(fù)購(gòu)率較高；3）老齡化程度高，中老年消費(fèi)者掌握了大量的社會(huì)財(cái)富，“銀發(fā)市場(chǎng)”值得持續(xù)關(guān)注。

而在東南亞、印度、非洲、南美洲等發(fā)展中地區(qū)，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者特征則有明顯差異：1）人口規(guī)模大，35歲以下年輕人群占比高；2）網(wǎng)購(gòu)人群占總?cè)丝诒壤毡檩^低，有較大市場(chǎng)潛力；3）消費(fèi)者更偏向于移動(dòng)網(wǎng)購(gòu)（如印度移動(dòng)端電商市場(chǎng)占總電商市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)80%，印度尼西亞則超過(guò)了60%）。因此移動(dòng)端頁(yè)面交互優(yōu)化尤為重要，良好的購(gòu)物體驗(yàn)?zāi)芨玫奈M(fèi)者，提升移動(dòng)端轉(zhuǎn)化率。

03 宅經(jīng)濟(jì)爆發(fā)，疫情不同階段的熱銷(xiāo)品類(lèi)差異明顯

2020年，因疫情居家隔離，線上經(jīng)濟(jì)爆發(fā)，習(xí)慣線下網(wǎng)購(gòu)的消費(fèi)者紛紛轉(zhuǎn)向線上。數(shù)據(jù)顯示，宅經(jīng)濟(jì)相關(guān)品類(lèi)包括辦公用品、個(gè)人清潔、居家產(chǎn)品、愛(ài)好/DIY等在2020年上半年均有顯著增長(zhǎng)，且增長(zhǎng)趨勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)到2021年。同時(shí)，我們還需關(guān)注后疫情時(shí)代消費(fèi)者對(duì)非生活必需品需求的回升，隨著疫情的平緩，時(shí)尚服飾、消費(fèi)電子、家具/家電等品類(lèi)需求快速反彈。

以美國(guó)市場(chǎng)為例，2020年上半年可以分為兩個(gè)階段：1）2-4月疫情蔓延期，衣服/鞋子/配飾、消費(fèi)電子等非生活必需品出現(xiàn)了下滑；2）4-6月隨著疫情平緩，各品類(lèi)都有所上升，服飾、家具/家電、消費(fèi)電子等出現(xiàn)明顯反彈，可見(jiàn)消費(fèi)者需求一直存在，一旦疫情好轉(zhuǎn)，被壓抑的消費(fèi)欲望將會(huì)快速釋放。

04 線下大型零售商加速線上轉(zhuǎn)化，出海商家或面臨更多競(jìng)爭(zhēng)

近年來(lái)，海外大型零售商包括沃爾瑪、百思買(mǎi)等均在持續(xù)推進(jìn)線上轉(zhuǎn)化，疫情的出現(xiàn)加速了這一進(jìn)程。數(shù)據(jù)顯示，疫情期間美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)等歐美國(guó)家的傳統(tǒng)實(shí)體零售商線上交易均出現(xiàn)了明顯的上漲，如沃爾瑪、TESCO、Lidl等。

同樣以美國(guó)市場(chǎng)為例，可以看出包括百思買(mǎi)、塔吉特等零售商在疫情期間增速明顯，同時(shí)隨著當(dāng)?shù)叵M(fèi)者習(xí)慣的改變，我們認(rèn)為這一趨勢(shì)在未來(lái)將會(huì)有所延續(xù)。

05 中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，獨(dú)立站受追捧

了解了全球市場(chǎng)，我們反觀國(guó)內(nèi)出口跨境電商市場(chǎng)，受疫情影響，2020年上半年，中國(guó)出口跨境電商經(jīng)歷了“無(wú)貨可賣(mài)”到“有貨難賣(mài)”兩個(gè)階段。2月國(guó)內(nèi)疫情爆發(fā)，上游原材料漲價(jià)、工廠供貨短缺、熱銷(xiāo)商品庫(kù)存告急等導(dǎo)致電商賣(mài)家陷入無(wú)貨可賣(mài)的境地；3-5月，海外疫情蔓延，跨國(guó)物流成本提升/時(shí)效性降低、海外消費(fèi)者非必需品消費(fèi)下降、海外平臺(tái)政策趨嚴(yán)，出海賣(mài)家面臨的問(wèn)題向有貨難賣(mài)轉(zhuǎn)變。

隨著5月下旬全國(guó)兩會(huì)的召開(kāi)，預(yù)示著國(guó)內(nèi)疫情基本完全控制，國(guó)內(nèi)出口跨境電商【4】逐漸開(kāi)始回暖，考慮到國(guó)外市場(chǎng)線上交易需求的提升，我們預(yù)計(jì)中國(guó)出口跨境電商仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，全年規(guī)模將達(dá)到8.6萬(wàn)億元。

在持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)出口跨境電商也面臨挑戰(zhàn)：1）海外電商平臺(tái)政策趨嚴(yán)，2020上半年，Amazon連續(xù)出臺(tái)了禁止商品入庫(kù)、限制產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量、暫停Amazon Shipping配送服務(wù)等政策；2）廣告主投放限制，F(xiàn)acebook等廣告平臺(tái)對(duì)防疫產(chǎn)品的廣告投放也多加限制；3）過(guò)度依賴(lài)主流電商平臺(tái)，引導(dǎo)用戶(hù)復(fù)購(gòu)困難，平臺(tái)電商只對(duì)賣(mài)家開(kāi)放部分?jǐn)?shù)據(jù)權(quán)限，賣(mài)家無(wú)法有效實(shí)現(xiàn)用戶(hù)數(shù)據(jù)二次開(kāi)發(fā)，引導(dǎo)用戶(hù)復(fù)購(gòu)。

在此背景下，更為自由的獨(dú)立站越來(lái)越受到跨境賣(mài)家的青睞，shopify等建站平臺(tái)趁此在疫情期間也推出了一系列賣(mài)家扶持政策搶占市場(chǎng)，包括90天免費(fèi)試用期等，吸引了大量賣(mài)家開(kāi)始嘗試獨(dú)立站。數(shù)據(jù)顯示， 3月13日至4月24日期間，shopify上創(chuàng)建的新店數(shù)量躍升了62%，獨(dú)立站已成為跨境賣(mài)家新選擇。

目前，跨境電商在國(guó)家貿(mào)易中的比重越來(lái)越高，在“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主、國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”的國(guó)家路線下，跨境電商行業(yè)也需要作出新的戰(zhàn)略考量和戰(zhàn)略布局。飛書(shū)深諾研究院基于市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，全面分析了全球及中國(guó)的電商市場(chǎng)2019-2020H1期間的表現(xiàn)，希望能對(duì)廣大出海商家有所幫助。

來(lái)源：飛書(shū)深諾