最新消息，A股上市企業(yè)華凱創(chuàng)意擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買跨境出口電商深圳市易佰網(wǎng)絡科技有限公司90%股權(quán)，本次交易作價15.12億元。

據(jù)小編了解，易佰網(wǎng)絡是一家全球商品貿(mào)易整合供應鏈服務商，主要通過亞馬遜、ebay等第三方電商平臺向國外終端消費者銷售多種品類商品，銷售網(wǎng)絡覆蓋歐洲、北美洲、大洋洲、亞洲等多個地區(qū)。 另據(jù)啟信寶顯示，易佰網(wǎng)絡成立于2011年，公司注冊資本1282.669 萬元，總部位于深圳，主要面向全球用戶，旗下主要產(chǎn)品涵蓋3C數(shù)碼、戶外運動、母嬰寵物、健康美容、工業(yè)汽配等品類產(chǎn)品；通過設置海外倉及物流中心，為用戶提供配送服務，致力于為全球消費者及商家提供一個基于互聯(lián)網(wǎng)的全球商品貿(mào)易整合供應鏈服務。 營業(yè)收入上，2018年易佰網(wǎng)絡實現(xiàn)營業(yè)收入18.13億元，同比增長97.88%；實現(xiàn)凈利潤9018萬元，同比增長144.65%。2019年1月至4月，易佰網(wǎng)絡實現(xiàn)營收逾10億元，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤5101萬元。 

而作為此次收購方的華凱創(chuàng)意，為A股上市企業(yè)，成立于2009年02月23日，其官網(wǎng)資料顯示，公司主營策劃、方案設計、模型制作、多媒體展項制作、施工安裝等業(yè)務，涉及規(guī)劃館、博物館、企業(yè)文化館、數(shù)字科技、影視動畫、沙盤模型等領域。 2018年，華凱創(chuàng)意實現(xiàn)營業(yè)收入4.49億元，同比下降20.17%；實現(xiàn)凈利潤1569.18萬元，同比下降67.80%，另據(jù)華凱創(chuàng)意最新的2019年半年度報告顯示， 2019年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入1.66億元，比去年同期增長3.04%；凈利潤554.61萬元，比去年同期下降41.35%。

（華凱文化2019 年半年度報告）

另據(jù)草案顯示，此次交易中，華凱創(chuàng)意擬以股份、現(xiàn)金及可轉(zhuǎn)債三種途徑支付，支付的比例分別為81.03%、17.71%和1.26%，對應支付的交易價格分別為12.25億元、2.68億元和1900萬元。 其中，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行對象為南平芒勵多等9名標的公司股東；發(fā)行可轉(zhuǎn)債購買資產(chǎn)的發(fā)行對象則為南平芒勵多；另根據(jù)此前華凱創(chuàng)意披露重組預案顯示，本次發(fā)行股份的價格及發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格均為9.8元/股。

（擬收購后股東持股比例）

值得注意的是，在本次交易中，華凱創(chuàng)意與業(yè)績承諾方南平芒勵多、羅曄、南靖超然、易晟輝煌簽署了《盈利預測補償協(xié)議》。業(yè)績承諾方承諾，標的公司2019年、2020年、2021年實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤分別不低于1.41億元、1.7億元和2.04億元，業(yè)績承諾總額達5.15億元。

據(jù)悉，交易完成后，華凱創(chuàng)意實際控制人仍為周新華，并持續(xù)擔任上市公司董事長兼總經(jīng)理，在不考慮募集配套資金的情況下，周新華實際可支配的上市公司股份表決權(quán)超過30%。 而對于此次收購的意圖，華凱創(chuàng)意董秘王安祺曾于此前在接受媒體采訪時表示，通過此次收購整合，公司有望切入快速發(fā)展的跨境出口電商行業(yè)，培育新的利潤增長點。同時，這也是繼去年7月份長沙獲批國家跨境電商綜合試驗區(qū)后的一樁重磅交易，很可能成為湖南上市企業(yè)積極對接粵港澳大灣區(qū)發(fā)展機會的標志性案例。

（來源：億邦動力網(wǎng)）