2021年4月以來，“亞馬遜封號(hào)行動(dòng)”席卷全球，占據(jù)亞馬遜平臺(tái)半壁江山的中國賣家，無疑遭到重創(chuàng)。根據(jù)市場(chǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，所波及的中國賣家已超5萬家，從有“華南城四少”、“坂田五虎”之稱，包括傲基、通拓、澤寶在內(nèi)的大賣，到中小微企業(yè)乃至商業(yè)個(gè)體構(gòu)成的小賣，無一幸免。

“蝴蝶效應(yīng)”，也很快在各個(gè)方面顯現(xiàn)。封號(hào)之后，店鋪資金慘遭凍結(jié)，供應(yīng)鏈上下游難以周轉(zhuǎn)，貨物積壓、資金鏈斷流等現(xiàn)象頻出，一些抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的小賣逐步走到生死存亡的關(guān)頭。

然而，這場(chǎng)風(fēng)波至今未結(jié)束，甚至還有范圍和力度增大的趨勢(shì)。最近，亞馬遜大面積下發(fā)降權(quán)限流警告，甚至上QA也有被警告、被封號(hào)風(fēng)險(xiǎn)?！皩幙慑e(cuò)殺，不可放過”的態(tài)度，引得不少業(yè)界人士猜想：“亞馬遜或?qū)㈤_啟新一輪行動(dòng)”。

無論如何，“封號(hào)”后遺癥已真實(shí)存在，賣家與亞馬遜之間的信任體系遭到?jīng)_擊，運(yùn)營方法必將生變。更準(zhǔn)確來說，跨境電商需要一條新的出路，至少不會(huì)停留在“一條腿走路”的時(shí)代了。

01

市場(chǎng)份額或重新分配，

其他平臺(tái)型公司率先受益

一個(gè)舊時(shí)代的結(jié)束，即是一個(gè)新時(shí)代的啟幕?？缇畴娚袒蛘j釀怎樣的新趨勢(shì)、新機(jī)遇？

核心主線來看，“亞馬遜封號(hào)行動(dòng)”帶來的影響大概率不會(huì)造成跨境電商賽道規(guī)模的萎縮，而可能直接帶動(dòng)跨境電商市場(chǎng)份額的重新分配，其他平臺(tái)型公司的機(jī)遇或?qū)⒌絹怼?/span>

海外疫情持續(xù)蔓延影響本地產(chǎn)業(yè)鏈，疊加中國制造的崛起，以及發(fā)展體制和政策體系的完善，跨境電商迎來高速發(fā)展機(jī)遇。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年,中國跨境電商進(jìn)出口額為8867億元,同比增長(zhǎng)28.6%。其中出口額達(dá)7093億元，占比80%。

亞馬遜全球副總裁，Cindy Tai亦曾表示，在這次封號(hào)事件后，中國賣家在亞馬遜上的銷售占比，并沒有發(fā)生太大的變化，中國跨境電商潛力依舊巨大。

供給端與需求端“失衡”，則意味著供給端勢(shì)必要改革，會(huì)有創(chuàng)新、專業(yè)的新模式來解決“失衡”。

也許是受亞馬遜這類平臺(tái)方傷害太深，獨(dú)立站在短時(shí)間內(nèi)被推上風(fēng)口浪尖。但這是一個(gè)長(zhǎng)期發(fā)展方向，需要賣家在產(chǎn)品、品牌、運(yùn)營，甚至支付、物流等各方面做好充足準(zhǔn)備。在此之前，處于成長(zhǎng)期的跨境電商玩家最好的方案仍是與第三方電商平臺(tái)合作，借助平臺(tái)力量快速成長(zhǎng)。

此次受“亞馬遜封號(hào)行動(dòng)”影響嚴(yán)重，迫在眉睫尋求出路的玩家，以及跨境電商乃至實(shí)體經(jīng)濟(jì)主要參與者——中小微企業(yè)，也正是處于成長(zhǎng)期的跨境電商玩家。那么也決定了，跨境電商新時(shí)代中，其他第三方平臺(tái)可能將率先收益，從市場(chǎng)份額重新分配中獲取動(dòng)能，走向規(guī)?；?。

02

資本進(jìn)場(chǎng)后加速分配效率，

B類客群有望成為制勝關(guān)鍵

融資事件的頻繁，以及資本進(jìn)程的加快也愈加證實(shí)了這一判斷。僅近2個(gè)月，跨境電商相關(guān)平臺(tái)及服務(wù)商，包括空中云匯、Cider、武狄實(shí)業(yè)、邑炎科技、Vopero、驛瑪科技等均獲得融資，融資總額達(dá)數(shù)十億元。此外，一些頭部跨境電商企業(yè)近期也扎堆上市，擬登陸資本市場(chǎng)，包括敦煌網(wǎng)、子不語等。

資本加持后，這一行業(yè)的蓬勃發(fā)展及市場(chǎng)份額重新分配的進(jìn)程，或均將進(jìn)一步加速。觀察近期有資本動(dòng)作，且模式較有代表性的幾家企業(yè)，敦煌網(wǎng)、子不語，以及上市不到一年的wish，誰是更具潛力的玩家？

按照客戶群體劃分，這三者可分為B2C、B2B兩種模式，Wish、子不語歸屬于B2C；敦煌網(wǎng)歸屬于小額B2B。

客觀上，作為B2C領(lǐng)頭羊的亞馬遜，具備了龐大的C端流量資源和突出的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，目前完全替換的可能性微乎其微，市場(chǎng)份額的重新分配更可能是通過對(duì)C端模式的補(bǔ)充，即擴(kuò)充優(yōu)質(zhì)B端客群來實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，從整個(gè)零售趨勢(shì)來看，渠道和受眾多樣化，全渠道收效或是必然，B2B的發(fā)展?jié)摿^為樂觀——這正是敦煌網(wǎng)最擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。據(jù)艾瑞咨詢行業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)，2020年敦煌網(wǎng)是美國市場(chǎng)最大的中國跨境出口小額B2B電商平臺(tái)。敦煌網(wǎng)上沉淀的大批小B客戶，正是目前行業(yè)格局下稀缺的優(yōu)質(zhì)資源。

值得注意的是，敦煌網(wǎng)近期發(fā)起“造星集結(jié)令”計(jì)劃，給符合條件的入駐商家極具吸引力的扶持政策，雖然沒有明言針對(duì)的是受亞馬遜事件影響的賣家，但其限定的“成熟跨境電商賣家”，以及對(duì)商家的年GMV要求，均指向目前受亞馬遜事件波及損失慘重亟需尋找新血的大賣們。據(jù)悉該項(xiàng)目短時(shí)間內(nèi)已吸引到入駐商家超70，其中不乏傲基等行業(yè)頭部大賣。頭部玩家的動(dòng)向從來與行業(yè)趨勢(shì)聯(lián)動(dòng)，這再次表明，敦煌網(wǎng)基于其Bto小B的屬性，正在加速對(duì)頭部及成長(zhǎng)期玩家的獲取，可能已在這次市場(chǎng)份額重新分配中占據(jù)優(yōu)勢(shì)位。

另外，Wish、敦煌網(wǎng)本質(zhì)上擁有跨境電商全套履約能力的生態(tài)型平臺(tái)，子不語則更接近于大賣家。因此前者均面向全球買家提供跨境電商交易服務(wù)，包括物流、支付、營銷等增值服務(wù)，能形成良好的生態(tài)協(xié)同效應(yīng)；而子不語通過第三方電商和自營平臺(tái)共同(占比19%) 銷售，主要依靠第三方平臺(tái)獲得增值服務(wù)，缺乏靈活的自主支配權(quán)。在這個(gè)維度上，Wish與敦煌網(wǎng)的長(zhǎng)線發(fā)展優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯。

再以盈利能力評(píng)估。據(jù)各自年報(bào)/招股書披露，Wish方面，面向C端用戶，隨著渠道碎片化，紅利削減等，流量獲取成本、占總成本比例提高，導(dǎo)致虧損，凈利率虧損近30%。敦煌網(wǎng)方面，在2020年實(shí)現(xiàn)盈利，凈利率達(dá)11.6%。

綜合看，敦煌網(wǎng)的業(yè)務(wù)定位及商業(yè)模式，或更為契合跨境電商新時(shí)代的核心方向，且已實(shí)現(xiàn)盈利，更為可持續(xù)發(fā)展，值得重點(diǎn)關(guān)注。

03

小結(jié)

亞馬遜事件對(duì)跨境電商行業(yè)帶來的影響，現(xiàn)在極有可能只是開始。目前國內(nèi)跨境電商上市公司多數(shù)都是賣家性質(zhì)，從已發(fā)布的2021第三季度財(cái)報(bào)看，亞馬遜平臺(tái)的“重拳出擊”，對(duì)各家收入均帶來不同程度影響。其中有棵樹母公司天澤信息前三季度營收同比去年下跌達(dá)55.37%。

面對(duì)新的變化，誰已前瞻布局，誰能快速整合資源，就可能搶占市場(chǎng)高地，收割市場(chǎng)份額重新分配而帶來的增長(zhǎng)紅利。

通過對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)格局，以及對(duì)近期有資本動(dòng)作的行業(yè)代表性企業(yè)，即不同商業(yè)模式的進(jìn)一步分析，不難看出:B類客群作為稀缺資源正在成為制勝關(guān)鍵，頭部及成長(zhǎng)期細(xì)分客群的獲取均具有重大戰(zhàn)略意義。在這個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，只要“一步先”，就很容易“步步先”。

（文章來源：格隆匯新股）

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