
資本情緒過冷的2018,國(guó)內(nèi)物流資產(chǎn)并購(gòu)步伐十分緩慢,像阿里和京東這些巨頭們,紛紛都跑到南亞、東南亞購(gòu)買物流企業(yè),而就在這一年將結(jié)束之時(shí),物流行業(yè)出現(xiàn)了現(xiàn)象級(jí)國(guó)際并購(gòu)案,美國(guó)UPS收購(gòu)了其合資快遞企業(yè)UPS Jetair快遞的全部股權(quán),進(jìn)一步擴(kuò)展其國(guó)際布局。
據(jù)印度咨詢公司Novonous發(fā)布的《2015-2020年度印度物流市場(chǎng)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,印度的物流市場(chǎng)在2016年就已經(jīng)接近3000億美元。在過去的五年間,印度物流業(yè)的復(fù)合年增長(zhǎng)率已超16%。此外,根據(jù)摩根士丹利的預(yù)計(jì),印度電子商務(wù)市場(chǎng)到2020年將達(dá)到1370億美元。
敏捷性新興市場(chǎng)物流指數(shù)(數(shù)據(jù)來源statista)
市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)分項(xiàng)指數(shù)(數(shù)據(jù)來源statista)
從statista公布的數(shù)據(jù)可以看出,在去年新興物流市場(chǎng)中,以敏捷性新興市場(chǎng)物流指數(shù),按市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)分項(xiàng)的指數(shù)排名中,印度分別囊括前一、二名??梢娪《鹊奈锪魇袌?chǎng)增長(zhǎng)空間巨大,尤其是廉價(jià)的勞動(dòng)力,更加吸引巨頭前來招兵買馬,展開角逐。
除了南亞印度這塊大肉,東南亞國(guó)家的市場(chǎng)也亟待開墾。
Internet Live Stats數(shù)據(jù)顯示,印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國(guó)、越南和新加坡6個(gè)國(guó)家,共擁有5.6億人口,互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)約為2億。而東南亞地區(qū)的零售業(yè)總額中只有3%來自在線渠道。
可是極低的電商滲透率,讓本土企業(yè)望洋興嘆,這種復(fù)雜的結(jié)構(gòu)性問題,需要協(xié)調(diào)東南亞十幾個(gè)國(guó)家的海關(guān)、政策、法律,特別是一些島嶼國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重落后,阻礙物流規(guī)?;M(jìn)程,物流成本常年高企不下。
見此現(xiàn)狀,UPS、亞馬遜、阿里、京東也都在印度乃至東南亞展開了各種高密度的布局,拉開了大亂斗的序幕。
阿里提前布局,攻城拿地
阿里對(duì)印度電商及快遞物流市場(chǎng)進(jìn)行了多次投資,并且不斷拓展其他綜合服務(wù),以物流帶動(dòng)商流、信息流,擴(kuò)張極為迅速?! ?/p>
從2016年起,阿里先是從德國(guó)電子商務(wù)投資企業(yè)Rocket Internet手里收購(gòu)了Lazada,將其自建的360度物流網(wǎng)據(jù)為己有,Lazada Express是 Lazada旗下強(qiáng)有力的物流團(tuán)隊(duì),成功的與114個(gè)物流服務(wù)商達(dá)成了合作。
不久之后,阿里又投資了印度零售電商BigBasket和Snapdeal,且并購(gòu)了移動(dòng)支付平臺(tái)Paytm大部分股權(quán),打通了支付體系;在航運(yùn)方面,阿里與新加坡機(jī)場(chǎng)和泰國(guó)機(jī)場(chǎng)達(dá)成合作協(xié)議,還與馬來西亞合作打造eWTP,由此可見南亞、東南亞物流圈處處都有阿里擴(kuò)張的痕跡。
京東突破固有模式,力求重量級(jí)合作伙伴
早在兩年前京東物流就在南亞布局了電商物流網(wǎng)絡(luò)。區(qū)別于國(guó)內(nèi)物流的純自建模式,京東力求與當(dāng)?shù)貙?shí)力強(qiáng)勁的公司合作,用協(xié)同、共生的方式布局,加大開放力度。
2016年,京東在印尼上線自建電商平臺(tái)JD.id,同時(shí)還將一套完整的電商物流基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)制到了該國(guó)。目前,京東在印尼共有10個(gè)倉(cāng)庫,該集團(tuán)還透露將進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模。
2017年,京東又采取同樣的手段,與泰國(guó)尚泰集團(tuán)聯(lián)合推出線上零售平臺(tái)JD CENTRAL,并將其物流體系復(fù)制到了泰國(guó),在泰國(guó)全境范圍內(nèi)搭建起了大件、中小件、跨境物流在內(nèi)的三張大網(wǎng)。京東方面曾表示,公司將通過擴(kuò)大印尼業(yè)務(wù)并發(fā)展泰國(guó)市場(chǎng),加上該地區(qū)其他國(guó)家潛在的項(xiàng)目,繼續(xù)加強(qiáng)其在東南亞市場(chǎng)的布局。
今年京東物流推出830和全球雙通戰(zhàn)略,特別注重東南亞的物流樞紐建設(shè),而且還會(huì)向外輸出供應(yīng)鏈能力,將全球智能供應(yīng)鏈基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)(GSSC)搭建起來,從采購(gòu)、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、物流等全鏈條進(jìn)行優(yōu)化。
亞馬遜加速出海,勢(shì)不可擋
作為零售物流領(lǐng)域最具創(chuàng)新的企業(yè),亞馬遜進(jìn)入南亞、東南亞的姿態(tài)格外迥異。
一招鮮吃遍天,亞馬遜的prime服務(wù)在印度和新加坡的效果絲毫不遜于其他地區(qū)。
早在2015年,亞馬遜就在印度成立了物流部門亞馬遜運(yùn)輸服務(wù)公司(ATS)。如今,該集團(tuán)已經(jīng)在印度建立了67個(gè)物流交付中心。今年11月,亞馬遜還在印度物流部門投資了1670萬美元,大力搶占印度物流市場(chǎng)。同時(shí),其還與印度的一些物流公司合作推出了Armada試點(diǎn)項(xiàng)目。
其在印度采取全面戰(zhàn)略,先是在B端將大量知名零售商納入體系內(nèi),在C端用價(jià)格極低的Prime會(huì)員服務(wù),讓用戶享受定時(shí)送貨服務(wù)。據(jù)了解,亞馬遜在印度的電子商務(wù)市場(chǎng)份額從三年前的10%猛增到2017年的27%,銷售額方面,亞馬遜印度去年的收入據(jù)報(bào)道為32億美元,收入增長(zhǎng)了82%。
在重資買下了新加坡電商公司Redmart以后,亞馬遜誓要在這場(chǎng)洪流中,力挽狂瀾。
據(jù)Blackbox調(diào)查顯示,在新加坡這樣的城市國(guó)家,86%的在線購(gòu)物者可能會(huì)使用亞馬遜新的本地應(yīng)用進(jìn)行購(gòu)買。 去年亞馬遜低調(diào)進(jìn)入新加坡,正式推出兩小時(shí)送貨服務(wù)Prime Now,正趕上當(dāng)?shù)厣痰觋P(guān)門轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上,亞馬遜一邊收割商家,一邊謀劃在地價(jià)下降的地區(qū)擴(kuò)建物流設(shè)施。
UPS想贏還缺什么
相比阿里、亞馬遜、京東,UPS商流的賦能并不顯著,沒有像電商平臺(tái)和零售企業(yè)的天然優(yōu)勢(shì),難以聚合更多的消費(fèi)數(shù)據(jù),為物流建設(shè)提供依據(jù),所以UPS當(dāng)務(wù)之急,是尋找一家零售企業(yè)或電商企業(yè)建立長(zhǎng)期合作,以合資方式成立公司,實(shí)現(xiàn)商流和物流的統(tǒng)一。
對(duì)于UPS來說,除了要與這些同類型的外來對(duì)手競(jìng)爭(zhēng),還要抵抗印度本土企業(yè)的沖擊。今年3月,印度企業(yè)Flipkart就宣布看計(jì)劃在班加羅爾建立450萬平方英尺的先進(jìn)物流中心,之后還會(huì)在加爾各答建立一個(gè)占地80英畝的物流中心。未來,UPS在擴(kuò)大物流投入的同時(shí),還需加強(qiáng)商流方面的建設(shè),以及本地化的改進(jìn)。
(來源:物流沙龍)