7月23日，科創(chuàng)板上市委員會召開了第16次審議會議，審議通過了傳音控股的科創(chuàng)板首次上市申請。從今年3月29日遞交申報(bào)稿到上會，到7月12日更新上會稿，手機(jī)行業(yè)的“非洲之王”傳音控股經(jīng)歷了三輪問詢，歷時(shí)116天最終獲準(zhǔn)科創(chuàng)板上市。下一步將提交注冊，等待證監(jiān)會注冊批文。

去年3月，傳音控股曾擬借殼新界泵業(yè)(6.210, 0.04, 0.65%)上市，后在6月份雙方未能就交易方案的重要條款達(dá)成一致意見而終止。此次科創(chuàng)板上市傳音控股擬募資30億元，主要用于建設(shè)手機(jī)制造基地和研發(fā)中心等項(xiàng)目。

在7月16日，傳音控股剛剛發(fā)布了一份靚麗的業(yè)績預(yù)告，公司初步測算（未經(jīng)審計(jì)）預(yù)計(jì)上半年?duì)I收約104.52億~110.85億元，同比增長約4.47%~10.79%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤7.23億~8.55億元，同比增長約981.93%~1179.46%；預(yù)計(jì)扣非凈利潤5.7億~7.02億元，同比增長約98.06%~143.93%。

上市委問詢?nèi)矫鎲栴}

傳音控股此前經(jīng)歷了三輪問詢，公司的核心技術(shù)優(yōu)勢、是否符合科創(chuàng)板定位等問題是上交所問詢重點(diǎn)。7月23日的審議會議結(jié)果公告顯示，科創(chuàng)板上市委對傳音控股提出問詢的主要問題主要集中在核心技術(shù)優(yōu)勢、內(nèi)部控制管理、生產(chǎn)模式變化三個(gè)方面。

主要問題包括：傳音控股核心技術(shù)處于國內(nèi)或國際領(lǐng)先水平的認(rèn)定依據(jù)的情況；公司董事會、管理層在戰(zhàn)略規(guī)劃及日常經(jīng)營決策的具體分工，公司有效控制的具體安排和實(shí)際運(yùn)行情況；發(fā)行上市后，公司生產(chǎn)模式變化對公司穩(wěn)定運(yùn)營的影響和對策。

同時(shí)，科創(chuàng)板上市委員會審核意見中對傳音控股及保薦機(jī)構(gòu)提出來三方面要求：

一是要求傳音控股進(jìn)一步披露其核心技術(shù)處于國內(nèi)或國際領(lǐng)先水平的認(rèn)定情況，包括國際先進(jìn)水平的定義與評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)傳音控股基于非洲本地化的深膚色拍照技術(shù)、硬件新材料應(yīng)用創(chuàng)新、大數(shù)據(jù)用戶行為分析和OS系統(tǒng)及移動互聯(lián)產(chǎn)品服務(wù)四個(gè)方面的核心技術(shù)處于國內(nèi)或國際先進(jìn)水平的權(quán)威依據(jù)，以及與其他競爭對手相比較的技術(shù)優(yōu)勢。

二是，因傳音控股主要銷售業(yè)務(wù)分布于境外，境內(nèi)外下屬子公司眾多。要求傳音控股進(jìn)一步披露公司董事會、管理層在戰(zhàn)略規(guī)劃及日常經(jīng)營決策的具體分工；對下屬子公司有效控制的具體安排和實(shí)際運(yùn)行情況。

三是，要求公司進(jìn)一步披露公司總體稅負(fù)及其境內(nèi)外分布情況，境外稅收政策及稅負(fù)的持續(xù)穩(wěn)定性情況。

擬募資約30億元

傳音控股遞交的招股書顯示，公司主要從事以手機(jī)為核心的智能終端的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運(yùn)營，主要產(chǎn)品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機(jī)，產(chǎn)品全部出口海外。

傳音控股2018年年度營收226.46億元，歸母凈利潤6.57億元；2017年?duì)I收200.44億元，歸母凈利潤6.71億元；2016年度營收116.37億元，凈利潤0.86億元。近三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長率39.5%。

經(jīng)過多年的積累，公司已在品牌影響力、用戶規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新、銷售網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)鏈管控、售后服務(wù)等領(lǐng)域具備突出的優(yōu)勢。2018年公司手機(jī)出貨量1.24億部，根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)全球市場占有率達(dá)7.04%，在全球手機(jī)品牌廠商中排名第四；非洲市場占有率高達(dá)48.71%，排名第一；印度市場占有率達(dá)6.72%，排名第四。

招股書顯示，傳音控股目前正在逐步進(jìn)入印度、孟加拉國、巴基斯坦、印度尼西亞和越南等新興市場國家。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年、傳音印度市場占有率6.72%，排名第四。此外，已在埃塞俄比亞、印度、孟加拉等新興市場國家建設(shè)自有工廠，在全球范圍內(nèi)建有超過2000個(gè)售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，銷售網(wǎng)絡(luò)已覆蓋70多個(gè)國家（地區(qū)）。

傳音控股財(cái)報(bào)顯示，傳音控股近三年報(bào)告期內(nèi)，手機(jī)產(chǎn)品銷售收入占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的比例均達(dá)到96%以上。2018年，傳音智能手機(jī)收入154.78億元，占總營收的69.81%；功能手機(jī)營收59.5億元，占比26.84%。近三年?duì)I收顯示，其手機(jī)銷售金額占比逐漸提高。

手機(jī)之外，傳音還創(chuàng)立了數(shù)碼配件品牌Oraimo，家用電器品牌Syinix以及售后服務(wù)品牌Carlcare等。此外自主研發(fā)了智能終端操作系統(tǒng)，在提升用戶硬件體驗(yàn)的同時(shí)，為新興市場消費(fèi)者提供符合當(dāng)?shù)匚幕囊苿踊ヂ?lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)。

傳音控股招股書顯示，公司目前的股本總額為7.2億股，此次擬公開發(fā)行不低于8000萬股A股普通股，占發(fā)行后比例不低于10%。公司擬投入約30億元募集資金進(jìn)行傳音智匯園手機(jī)制造基地項(xiàng)目、手機(jī)生產(chǎn)基地（重慶）項(xiàng)目、移動互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺建設(shè)項(xiàng)目、上海手機(jī)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、深圳手機(jī)及家電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、市場終端信息化建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充3億流動資金。據(jù)此推測，傳音控股此次科創(chuàng)板IPO擬募資金額約30億元。

來源：新浪財(cái)經(jīng)