4月23日消息，小編獲悉，起步股份有限公司（以下簡稱“起步股份”）今日發(fā)布關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌公告稱，擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及現(xiàn)金支付方式收購深圳市澤匯科技有限公司（以下簡稱“澤匯科技”）88.5714%的股權(quán)（以下簡稱“本次重組”、“本次交易”）。

據(jù)小編了解，起步股份是一家專注于童鞋、童裝和兒童服飾配飾等的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、采購和銷售的企業(yè)，主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。旗下品牌“ABCKIDS”作為在國內(nèi)兒童用品行業(yè)知名的品牌，主要定位中端市場。

值得注意的是，起步股份采用經(jīng)銷和直營、線上和線下相結(jié)合的銷售模式。其中，線上部分主要在天貓、京東商城等電子商務(wù)平臺開展合作。線下方面，截至2018年12月31日，公司終端門店數(shù)量為2,374家，覆蓋31個省市自治區(qū)。直營模式經(jīng)營的網(wǎng)點(diǎn)從2015年12月開始設(shè)立，截至2018年12月31日，公司共有23家直營門店。

澤匯科技成立于2003年，總部位于廣東深圳，廣東中山、湖南長沙均設(shè)有分部，深圳、東莞、美國東部及西部均有倉儲中心。澤匯科技是國內(nèi)最早一批進(jìn)入出口跨境電商的企業(yè)之一。

跨境電商業(yè)內(nèi)將深圳坂田五大知名跨境電商企業(yè)成為“坂田五虎”，而澤匯科技為“坂田五虎”之一。

公開資料顯示，目前澤匯科技入駐了eBay、亞馬遜、速賣通、Wish、沃爾瑪、Shopee等多個平臺，覆蓋全球180多個國家和地區(qū)，經(jīng)營產(chǎn)品涵蓋服裝鞋帽、美容美妝、3C電子、手機(jī)電腦周邊產(chǎn)品、母嬰玩具、寵物用品、戶外運(yùn)動、家居百貨等品類，擁有數(shù)十萬種產(chǎn)品及超過50個自有品牌。

關(guān)于本次重組，起步股份透露，起步股份（甲方）與澤匯科技（丙方）及其股東劉志恒（乙方一）、馬秀平（乙方二）、暢宇咨詢（乙方三）、龍巖昊嘉（乙方四）簽署了《關(guān)于深圳市澤匯科技有限公司之收購框架協(xié)議》。各方一致同意，甲方擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金的方式收購標(biāo)的公司88.5714%的股權(quán)，其中甲方擬收購乙方一持有目標(biāo)公司36.5714%的股權(quán)、乙方二持有目標(biāo)公司29%的股權(quán)、乙方三持有目標(biāo)公司20%的股權(quán)及乙方四持有目標(biāo)公司3%的股權(quán)。

公告顯示，起步股份已于2019年4月21日與澤匯科技及其股東劉志恒、馬秀平、深圳市暢宇咨 詢管理中心（有限合伙）（以下簡稱“暢宇咨詢”）、龍巖昊嘉股權(quán)投資合伙企 業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“龍巖昊嘉”）簽署了《關(guān)于深圳市澤匯科技有限公 司之收購框架協(xié)議》。預(yù)計本次交易涉及的金額將達(dá)到上市公司重大資產(chǎn)重組的 標(biāo)準(zhǔn)，目前該事項仍處于洽談階段，雙方正在積極協(xié)商溝通中。

此前，起步股份于2019年4月17日發(fā)布2018年年度報告，2018年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入約13.87億元，同比增長3.56%，其中童鞋銷售金額約達(dá)到7.74億元，與上年同期增長0.11%，歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.81億元，比上年同期下降7.05%。

截至目前，本次重組起步股份的整體估值仍未披露。

據(jù)小編了解，實(shí)際上，早在2018年12月8日，起步股份就發(fā)布公告稱，擬以2億元收購深圳市澤匯科技有限公司(以下簡稱“澤匯科技”)11.43%的股權(quán)。

根據(jù)未審計數(shù)據(jù)，2017年，澤匯科技營業(yè)收入17.6億元，凈利潤8226萬元。2018年1-9月，營業(yè)收入12.8億元，凈利潤7868萬元。

而按照上次轉(zhuǎn)股澤匯科技的業(yè)績承諾顯示，2019年澤匯科技經(jīng)審計凈利潤不低 于15,000萬元，2020年經(jīng)審計凈利潤不低于20,000萬元。按照澤匯科技公司連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)經(jīng)審計凈利潤的平均數(shù)測算，確定其年均經(jīng)審計凈利潤為17,500萬元，同時按照10倍的估值計算，澤匯科技公司的估計合計為人民幣175,000萬元。

（來源：億邦動力網(wǎng)）