追尋潘帕斯之風：解鎖阿根廷市場發(fā)展?jié)摿?/h1>

• 孚銳跨境
• 2024年09月30日 10:13
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阿根廷營商環(huán)境一覽

阿根廷位于南美洲南部，擁有廣闊的潘帕斯草原，畜牧業(yè)在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位，被譽為“騎在牛背上的國家”是世界糧食和肉類生產(chǎn)出口大國，旅游資源豐富，首都布宜諾斯艾利斯被稱作“南美巴黎”。礦產(chǎn)資源豐富，社會總體保持穩(wěn)定、法律體系較為完善，是拉美第三大經(jīng)濟體和南美僅次于巴西的第二大經(jīng)濟體。對于中國而言，阿根廷是拉美地區(qū)至關重要的貿(mào)易伙伴、對外承包市場和投資目的地，雙方在多個領域的合作都展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿秃献骺臻g。

圖源：網(wǎng)絡

本文將介紹阿根廷的營商環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及與中國的雙邊經(jīng)貿(mào)合作情況等，為相關投資者提供參考以把握發(fā)展機遇。

一、經(jīng)濟發(fā)展與投資環(huán)境

得益于疫情后經(jīng)濟反彈效應的持續(xù)釋放，阿根廷經(jīng)濟自2021年連續(xù)兩年保持增長，2022年增長率達5.2%。2023年阿根廷國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）比上一年萎縮1.6%。數(shù)據(jù)顯示，2023年經(jīng)濟萎縮的主要原因是出口同比下降6.7%，固定資產(chǎn)投資同比下降1.9%。與此同時，進口同比增長2.2%，私人和公共消費同比分別增長1.1%和1.2%。按行業(yè)來看，農(nóng)牧林業(yè)、漁業(yè)、金融業(yè)等衰退較為明顯。

據(jù)世界銀行最新發(fā)布的《全球經(jīng)濟展望》報告，飽受深層結(jié)構(gòu)性問題困擾的阿根廷經(jīng)濟在2024年預計將會下降3.5%，較此前2.7%的增長預計下調(diào)了超過6個百分點。值得一提的是，報告對阿根廷經(jīng)濟在2025年顯示出樂觀：只要實施有效的政策來解決經(jīng)濟失衡和控制通脹，經(jīng)濟在2025年有望復蘇，預計增長率5%。隨著宏觀經(jīng)濟失衡得到解決，以及新的市場扭曲得到消除并控制通脹，預計經(jīng)濟活動在2025年會進一步鞏固。

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阿根廷自然資源豐富、基礎設施比較完善、社會總體比較穩(wěn)定，費爾南德斯政府執(zhí)政以來，大力推動礦業(yè)、能源等領域發(fā)展，通過促進能源領域立法，進一步吸引外資進入阿根廷石油天然氣和礦產(chǎn)等領域。阿根廷憲法規(guī)定，外國人與阿根廷人在勞動、經(jīng)商和擁有資產(chǎn)等方面享有同等權利。外國經(jīng)濟實體在阿根廷開辦企業(yè)、進行各種形式的營利活動、支配企業(yè)利潤等方面，通常享有充分權利。

阿根廷投資環(huán)境較為寬松，政府鼓勵外國資本投向能源礦業(yè)、可再生能源、食品加工等領域。除軍事領域外，外國投資者可在各領域開展投資，媒體、石油、交通等敏感部門也允許外資進入。阿根廷中央銀行實行對內(nèi)、對外同等政策，幾乎所有國際大銀行都在阿根廷設有分行。阿根廷沒有專門設立審批外國投資的管理機構(gòu)，外國公司投資不需另做批準。外國投資者可通過兼并、購買阿根廷法律承認的任何法人組織或與其合資等形式進入當?shù)厥袌觥Ｍ鈬具€可參與科研開發(fā)項目。

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世界經(jīng)濟論壇《2022年全球競爭力報告》中，阿根廷排名第62位。世界知識產(chǎn)權組織發(fā)布的《2023年度全球創(chuàng)新指數(shù)》顯示，在132個國家和地區(qū)中，阿根廷綜合指數(shù)排名第73位。

二、產(chǎn)業(yè)興起與創(chuàng)新驅(qū)動

阿根廷正致力于產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，在礦業(yè)、農(nóng)牧業(yè)、基礎設施行業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟和新能源等領域展現(xiàn)出較大的增長潛力。

1.礦業(yè)

阿根廷礦產(chǎn)資源豐富，是拉美主要礦業(yè)國之一。主要礦產(chǎn)資源有石油、天然 氣、銅、金、鈾、鉛、鋅、硼酸鹽、粘土等，其中金屬礦是近年來發(fā)展最快的行業(yè)之一，為阿提供超過3萬個直接就業(yè)崗位和8萬個間接就業(yè)崗位，同時還創(chuàng)造大量外匯收入。但國內(nèi)礦產(chǎn)開發(fā)水平較低，約有75%的資源，尚未得到勘探開發(fā)。

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值得一提的是，阿根廷是世界上鹵水鋰資源最豐富的國家之一，鋰資源量達1930萬噸，占全球鋰資源的22.4%，位居全球第二；阿出口的相關產(chǎn)品主要包括碳酸鋰、氯化鋰等。中、日、韓、美、 德、法，是阿鋰礦產(chǎn)品最主要買家。阿本屆政府高度重視鋰礦開發(fā)，并大力促進綠色經(jīng)濟發(fā)展，正在推動國會審議《促進可持續(xù)交通法》草案。

2.農(nóng)牧業(yè)

農(nóng)業(yè)系阿根廷支柱產(chǎn)業(yè)，全國大部分地區(qū)土壤肥沃、氣候溫和，適合農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，農(nóng)牧業(yè)發(fā)達，東部和中部的潘帕斯草原，是著名農(nóng)牧業(yè)區(qū)，素有“糧倉肉庫”之美稱，是世界重要的糧食、肉類生產(chǎn)和出口國家。

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如果比較世界范圍單個勞動者創(chuàng)造的農(nóng)牧業(yè)價值和平均每人占有的糧食和肉類量，阿根廷均位列全球第一。2022年阿農(nóng)業(yè)生產(chǎn)遭遇世紀旱情沖擊，但全年谷物、油料等作物出口量仍達到1.42億噸，同比增長8.5%，為歷史最高出口紀錄。

3.基礎設施行業(yè)

阿根廷基礎設施建設起步早，具備一定基礎。但由于資金投入不足、維護保養(yǎng)不力等原因，正落后于世界平均更新步伐。近年來，阿根廷積極推進公路、鐵路、能源項目建設，大力推行“鐵路振興計劃”，鼓勵外國投資參與基礎設施建設。2022年7月，阿公共工程部長卡托波蒂斯宣布啟動阿國家公共工程發(fā)展計劃（Argentina Grande），涵蓋120個戰(zhàn)略性基礎設施項目，囊括道路聯(lián)通、與飲用水和衛(wèi)生設施有關的水資源綜合管理、農(nóng)村居住和城市居住和醫(yī)療保健等四大領域。

4.數(shù)字經(jīng)濟

阿根廷數(shù)字基礎設施發(fā)展情況良好，互聯(lián)網(wǎng)普及率、數(shù)字支付使用頻率等指標位居拉美國家前列。得益于良好的互聯(lián)網(wǎng)和智能手機覆蓋率、較高的銀行業(yè)務水平和日益完備的物流體系，阿電商經(jīng)濟加速發(fā)展，網(wǎng)絡零售、移動支付等服務平臺建設正不斷完善。 阿根廷共有各類電商平臺100余家，其中以“自由市場”（Mercado Libre）規(guī)模最大，平臺交易額占阿根廷線上銷售總額的65%，用戶量達2億人次，業(yè)務范圍覆蓋19個拉美和加勒比國家，成為拉美領軍電商企業(yè)和全球第9大電商平臺。

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近年來，阿根廷電商呈迅猛增長態(tài)勢，銷售量呈現(xiàn)顯著增長的產(chǎn)品類別包括旅游門票、辦公室及工廠用品、化妝品和香水、運動類服裝等，預計2027年銷售額將增長78%，達1320萬美元。此外支付鏈接、二維碼以及無線讀卡器、分期付款等多樣數(shù)字支付方式應運而生，為阿電商持續(xù)增長注入動能。2023年，阿線下銷售點數(shù)字支付率達18%，電子商務數(shù)字支付率達31%，到2027年，數(shù)字支付有望全面成為阿根廷的主要支付方式。

5.綠色能源

近年來，阿根廷高度重視可再生能源發(fā)展，提出構(gòu)建以太陽能和風能為核心的可再生能源生產(chǎn)矩陣。阿根廷設有“可再生能源可持續(xù)發(fā)展--公私合營組織”，預計投資數(shù)十億美元用于可再生能源項目的開發(fā)和建設，由此創(chuàng)造2250個直接就業(yè)崗位和4000多個間接崗位，并帶動250家阿中小企業(yè)發(fā)展。有關項目建成后能為阿根廷每年節(jié)省1.3億美元的能源進口支出，每年可減少220噸的二氧化碳排放量。

三、深度合作與互利共贏

近年來，伴隨中國和阿根廷全面戰(zhàn)略伙伴關系深入發(fā)展，兩國務實合作呈現(xiàn)更加多元、平衡、可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展勢頭，成為新興市場和發(fā)展中國家協(xié)同發(fā)展的典范。雙方在基礎設施建設、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易和礦業(yè)等傳統(tǒng)領域密切合作，積極拓展數(shù)字經(jīng)濟、綠色增長、新能源等合作新領域，為當?shù)卦黾佣愂铡U大出口和經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力支撐。

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中阿合作的貝爾格拉諾鐵路和圣馬丁鐵路改造、胡胡伊省高查瑞光伏電站、圣克魯斯省“基塞”水電站、內(nèi)烏肯省深空站、圣胡安省40米射電望遠鏡、布宜諾斯艾利斯省阿圖查三號核電站等系列重大交通、能源、空間技術項目，充分展示兩國務實合作的豐碩成果和巨大潛力。

2022年，在阿人民幣清算行服務正式啟動，自2023年5月起，阿根廷從中國進口商品全部使用人民幣結(jié)算，進口審批效率得以提高并受到兩國企業(yè)普遍歡迎。中阿經(jīng)貿(mào)合作取得豐碩成果令人鼓舞，未來的發(fā)展?jié)摿σ部善诖?/p>

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值得注意的是，盡管阿根廷經(jīng)濟在最近一年來呈現(xiàn)緩慢復蘇態(tài)勢，但其深層次、結(jié)構(gòu)性問題始終制約經(jīng)濟前行。本屆政府相繼推出超發(fā)貨幣、外匯管制、進口限制和物價管控等舉措，但仍無法有效抑制通脹高企、比索貶值、美元流失勢頭。2021年以來阿遭受史上最嚴重的干旱，導致農(nóng)產(chǎn)品出口收入銳減，對其經(jīng)濟金融造成進一步重創(chuàng)。此外外資企業(yè)在阿經(jīng)營還面臨政策可預見性較低、工會勢力強大、行政效率低等系列問題。

建議中資企業(yè)在阿根廷開展投資合作、工程承包等活動時應客觀評估投資環(huán)境，注意在抓住市場機遇、探討同有實力的阿根廷本地企業(yè)或第三方伙伴強強聯(lián)合，創(chuàng)新合作方式，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，進一步加強海外運營能力建設，持續(xù)提高企業(yè)國際化水平。通過專業(yè)律師事務所、會計師事務所全面了解相關法律法規(guī)，依法進行注冊和生產(chǎn)經(jīng)營。同時出門在外時注意人身和財產(chǎn)安全。

阿根廷的營商環(huán)境在持續(xù)的政治和經(jīng)濟改革推動下，正呈現(xiàn)出前所未有的活力與機遇。預示著其將繼續(xù)在拉丁美洲乃至全球市場中發(fā)揮重要作用，為國內(nèi)外投資者開辟新的增長路徑。未來中阿兩國在“一帶一路”倡議下將進一步加強雙邊貿(mào)易和投資聯(lián)系，為企業(yè)發(fā)展提供更廣闊的市場和更多元的合作機會。

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