出海非洲，一定會涉及移動支付、網(wǎng)絡支付、采購等業(yè)務，了解當?shù)氐你y行系統(tǒng)、支付體系，很有必要。

尼日利亞的科技產(chǎn)業(yè)，包括支付技術在非洲首屈一指，本文談一談尼日利亞最大的三家支付服務公司：Flutterwave 、Paystack、Interswitch。其中，F(xiàn)lutterwave 和 Paystack，都是近 3 年創(chuàng)立并快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司。

一、Flutterwave

Flutterwave 作為一顆金融科技新星，近兩年在非洲支付市場上，十分奪人眼球。

Flutterwave 主營產(chǎn)品有兩個，分別是針對公司用戶的 Rave 和針對個人用戶的 Barter，其中前者發(fā)展比較成熟，后者是新開發(fā)的 App 產(chǎn)品，目前擁有約 3 萬用戶，也是新一年公司的重點發(fā)展方向之一。根據(jù)公司年報，在 2018 年，通過兩個渠道交易的總金額達到 10 億美元，是 2017 年的 5 倍。

（圖片來源：Flutterwave 博客）

Flutterwave 于 2016 年在尼日利亞創(chuàng)立，2017 年 7 月，獲得由 Green Visor Capital 和 Greycroft Partners 領投的 1000 萬美元的 A 輪融資；

2018 年 10 月，獲得來自 MasterCard 的 A 輪追加融資，并有 Visa 前董事長兼首席執(zhí)行官 Joe Saunders 加入董事會；

11 月，它在加納電子商務頒獎典禮上獲得了“最佳支付公司”獎。

公司年報顯示，2018 年其企業(yè)合作客戶數(shù)量增長 550%，在非洲與 ber、Arik Air、Booking.com 等重要企業(yè)都保持合作，并與烏干達 DusuPay、贊比亞 BroadPay 和加納 PennySmart 等移動支付工具建立了合作，目前，共有 26000 家合作企業(yè)，以尼日利亞為主。

從 Flutterwave 的 2018 年年報來看，這個年輕的金融科技初創(chuàng)公司，最強調(diào)的是自己的安全性、合法性，在過去的一年中，它注重世界范圍內(nèi)經(jīng)營許可和安全認證的取得。

除在尼日利亞境內(nèi)的支付業(yè)務許可外，F(xiàn)lutterwave 獲取了尼日利亞中央銀行（Central Bank of Nigeria）許可的 IMTO（國際轉(zhuǎn)賬許可）和 USSD（移動支付碼接口），以及英國的 FCA（Financial Conduct Authority）認證，在英國和贊比亞獲得了開展支付業(yè)務的權限。

2018 年，是 Flutterwave 走出尼日利亞、走向非洲甚至國際的一個重要年頭，它獲得了 ISO27001（Information Security Management）認證，成為合法國際公司，也獲得了 PADSS（The Payment Application Data Security Standard ）認可，即最高水平的安全審計認可，以及 PCIDSS 認可，證明其有能力為客戶用卡信息負責。

通過 Flutterwave 的公司年報，還能看出非洲移動支付客戶的一些使用習慣。比如，該公司用戶 2018 年的平均消費額是 75 美元，主要集中在以下 6 個品類：旅游和出行、捐贈、娛樂、教育、網(wǎng)購和電子商務、快消品消費。

二、Paystack

Paystack 于 2015 年創(chuàng)立，比 Flutterwave 早一年，同樣在尼日利亞科技中心 Lagos（拉各斯）孕育。

Shola Akinlade（Paystack首席執(zhí)行官）在 YC 拉各斯聚會上致辭。（圖片來源：Paystack 博客）

創(chuàng)立不久，Paystack 就為電子商務平臺 Shopufu 創(chuàng)建了支付平臺，用戶可以通過關聯(lián)銀行卡、移動銀行轉(zhuǎn)賬等在世界范圍內(nèi)進行支付。

Paystack 獲得包括騰訊在內(nèi)的多家投資者的種子輪融資。去年 8 月，Paystack 獲得 800 萬美元 A 輪投資，融資總額達到千萬級，騰訊再次參投。

獲得了騰訊的投資，Paystack 也在一定程度上獲得了中國企業(yè)主的青睞。

目前，Paystack 的業(yè)務比較集中，主要致力于為在非洲企業(yè)創(chuàng)建支付平臺，以收取世界各地企業(yè)或個人通過不同貨幣進行支付的資金。有約 27000 家企業(yè)與 Paystack 合作，主要集中在尼日利亞，包括Domino's、betway、CowryWise 等。

因為業(yè)務范圍集中，Paystack 對自我優(yōu)勢的總結也比較清晰，它宣稱自己是尼日利亞“速度最快”的支付接收平臺，從注冊到接受首筆匯款，整個過程可以在 5 分鐘內(nèi)完成。將資金從 Paystack 轉(zhuǎn)入自己的銀行卡賬戶，只需要 24 小時以內(nèi)的等待期。

在起步階段，Paystack 當前只收取小額的轉(zhuǎn)賬費用，不收取賬戶管理費等其他明目的費用，因此，在價格上也比較有優(yōu)勢。比如，國際收款的費率是 3.9%，而且尼日利亞規(guī)定，若外籍卡開設了奈拉賬戶，資金操作需要收費，因此 Paystack 也提供美元結算，以“規(guī)避”費用。

從支付方式的選擇來看，Paystack 當前還比較受限，比如 mCash 和 POS 的平臺還在搭建中，對于國際客戶，Paystack 主要提供的還是銀行卡付款方式。

作為一個年輕的金融科技公司，Paystack 在產(chǎn)品研發(fā)上比較注重用戶體驗，自我宣傳中也著重強調(diào)了“爭取保證較高的支付成功率”以及“信息采集和儲存的便捷性”等。在其網(wǎng)站上，商家用戶可以查看業(yè)績走勢等，呈現(xiàn)形式比較人性化。

三、Interswitch

相對來說，Interswitch 可謂是非洲支付界的老前輩了。而且，它的業(yè)務早就超出了簡單的支付范疇，延伸到了醫(yī)療、金融、咨詢等領域。

Interswitch 的業(yè)務已延伸到醫(yī)療領域。（圖片來源：Interswitch 網(wǎng)站）

2002 年，尼日利亞連銀行卡都沒有幾種、ATM 都沒有多少臺，那時的人們?nèi)绻枰嫒】?，需要走進銀行柜臺，用賬戶編號人工辦理，就更別提電子商務了；銀行與銀行之間互相獨立，系統(tǒng)并不健全。

那時，Interswitch 的創(chuàng)始人米切爾·埃萊格（Mitchell Elegbe）想到了要做一個銀行卡系統(tǒng)，連接各家銀行，希望將來成為非洲的 Visa 和萬事達；他還想讓轉(zhuǎn)賬、消費等業(yè)務變成實時可操作的。

事實證明，他做到了。17 年前的 Interswitch 雖然稚嫩，但他們搭建了一個“轉(zhuǎn)換”（也就是 Interswitch 中 Switch 的含義）系統(tǒng)，連接不同的銀行，創(chuàng)造并連接了上萬臺 ATM。

這個銀行卡系統(tǒng)叫做“Verve”，和國內(nèi)的銀聯(lián)、美國的 Visa 概念差不多。2010 年前后，當 Visa 和Mastercard 到尼日利亞尋求發(fā)展，對 Interswitch 也要敬畏三分。

占足了“先發(fā)優(yōu)勢”，Interswitch 一路以來的成功都順風順水。在非洲，在一個行業(yè)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢是很重要的。

在銀行卡系統(tǒng)的基礎上，Interswitch 先后發(fā)展了在線支付平臺 Quickteller、移動業(yè)務管理平臺 Retailpay，以及為政府量身打造的的身份管理和電子支付基礎設施 Smartgov 等。

Interswitch 還收購了坦桑尼亞的技術提供商 VANSO 和 Selcom，使得公司的移動銀行、短信和安全業(yè)務線更加完備，甚至引領了尼日利亞和整個非洲的數(shù)字商業(yè)領域。

目前，Interswitch 的業(yè)務范圍雖然廣泛，但簡單說來，其核心仍然是支付業(yè)務。通過 Interswitch 進行支付，無需替換其他系統(tǒng)，與網(wǎng)站、銀行、卡片以及其他渠道的對接，包括幣種等，都由后臺系統(tǒng)一次完成，這也是 Interswitch 自我宣傳的主要亮點。

（來源：好望觀察）