
就在五年前,中東電子商務部門還只是一個小渠道,前途廣闊。盡管該行業(yè)在2015年僅占該地區(qū)GDP的0.4%,但我們預測,如果零售商可以擺脫慣性,到2020年,該行業(yè)的價值將增長四倍,成為世界上增長最快的電子商務市場之一。從那以后,許多公司開始行動起來,與2015年的50億美元相比,該行業(yè)以驚人的速度增長,今天的收入約為240億美元。

值得單獨提交一份報告,但是隨著COVID-19迅速進入生活和各個行業(yè),由于新的購買,電子商務的前景現(xiàn)在看起來更加光明,并在這種大流行中蒸蒸日上。
行為和習慣的回應。在本文中,我們研究了自2015年以來發(fā)生的變化,并展望了未來的可能,詳細介紹了隨著電子商務的進一步發(fā)展而可能擴展的關鍵類別,以及零售生態(tài)系統(tǒng)中三個關鍵參與者的潛在影響和迫切需要:零售集團,房地產開發(fā)商和中小型企業(yè)。
中東電商十年發(fā)展,在我們對中東的最新電子商務展望中,我們預測增長將以35%的復合年增長率增長,這在2015年至2020年期間實質上是該行業(yè)價值的四倍增長。
到2019年底,它的價值僅不足180億美元。在網上購買商品的家庭的平均比例從2%上升到8%以上。考慮到美國,中國,韓國和德國等發(fā)達市場的范圍為16%至25%,仍有很大的增長空間。
這里有幾個決定性的因素:
許多人試用電子商務。自2015年以來,對該地區(qū)排名前五位的電子商務網站的訪問量每年增長50%以上,從每月300萬增加到2100萬。同時,提供電子商務的網站總數(shù)從同期的約45個增加到150多個,增加了兩倍。社交媒體已經覆蓋了大多數(shù)居民(例如,僅2017年至2020年,沙特的比例就從54%上升到90%),數(shù)字營銷對每位互聯(lián)網用戶的廣告支出從8美元猛增至20美元(增長了150%)產生了吸引力)在過去的四年中??傢撁鏋g覽時間比以往任何時候都長,用戶平均瀏覽亞馬遜,Namshi和NOON等網站9到12分鐘,每次瀏覽7到8頁。
每次訪問帶來更多轉化。電子商務公司推出了許多對消費者極具吸引力的功能,例如全球可用的多類別產品范圍,獲得評級和評論,折扣優(yōu)惠,快速且負擔得起的向國內和國際市場的送貨,免費交易無憂的回報和有競爭力的價格。再加24小時隨時待機,難怪轉換率猛增了。
平均而言,頂級在線零售商的轉化率是2%至3%,但是主要的電子商務公司(例如亞馬遜和Noon)的轉化率是3%至5%,甚至在各個類別中都達到15%,尤其是在活動和促銷期間(例如,黑色星期五銷售和黃色星期五銷售)。
能給消費者帶著更多的選擇。自上次報告以來,電子商務參與者的數(shù)量已大大增加,超過25個多類別的領導者通過提供獨特的產品,第三方賣家以及引入自己的品牌在線平臺,樹立了自己的地位。此外,種類繁多的商品使更多的購物者上網,并增加了類別。例如,在2018年至2019年期間,沙特和阿聯(lián)酋每位用戶的平均年支出躍升了約30%,分別達到600美元和1,280美元。

此外,有幾個因素推動在線購買的增加:
全渠道的采用和興起。該地區(qū)的增長迅速,這主要是由于消費者渴望獲得便利,以及新的數(shù)據(jù)驅動技術提高了銷售和競爭力,使零售商能夠提供以客戶為主導而不是供應商為主導的產品系列。通過與實體店一起建立“ brand.com”網站,零售商現(xiàn)在可以在在線和離線體驗之間提供平穩(wěn)的過渡。諸如在線購買,在商店中收集以及與此相關的所有排列之類的新服務也顯著增加了覆蓋面和收入。
時尚和美容以及在線食品/雜貨交付的增長。時尚和美容是電子商務中增長最快,最具競爭力和吸引力的類別之一。在過去的五年中,它以每年18%的速度增長(幾乎是傳統(tǒng)零售的四倍),現(xiàn)在擁有約50億美元的市場,多品牌平臺增加了流量,轉化率和平均訂單價值。同時,自2017年以來,在線食品配送和食品雜貨市場以每年20%的速度增長,已成為一個超過30億美元的市場。在線雜貨店的零售滲透率僅為2%,而發(fā)達經濟體則為6%至8%。雖然雜貨店的最后一英里模型(例如,靈活的投放位置和實時價格比較)有很大的發(fā)展空間,
但是,亞馬遜和NOON在電子商務銷售中所占份額超過50%,處于頭等位置。考慮到他們的運營投入和令人印象深刻的客戶服務,與他人進行有效競爭將是一項艱巨的任務。
但是,所有這一切并不是說電子商務公司可以避免失敗。實際上,由于激烈的競爭和持續(xù)投資的需要,獲利之路可能是一條危險的道路。在中東Nisnass在巔峰時刻關閉了,Awok的在線流量在今年第一季度暴跌了70%以上。
盡管這可以部分歸因于大流行,但在同一時期,Kul表現(xiàn)良好,得益于較低的送貨費用,有償?shù)臓I銷努力和投資意愿,贏得了客戶和市場份額。
為了增加獲利的機會,組織必須警惕三個主要的絆腳石。一是供應鏈效率低下,這會導致諸如采購問題,延遲交付,較高的退貨量以及供應商,履行中心和交付公司之間的集成度低等問題。另一個正在改變消費者的行為。
隨著需求的增加,留住客戶變得更加困難。擁有更多資金的更大的電子商務公司使其他人更難以獲利,從而形成了競爭激烈的環(huán)境,對于缺乏明確價值主張的公司,失敗的風險更高。
最后,公司應意識到過分注重通過營銷和促銷來增加需求。提供折扣,舉辦大型促銷活動以及投資在線廣告可以增加客戶數(shù)量,但我們發(fā)現(xiàn),它也可能無意中增加了3-5%的銷售,一般和管理費用。由于相同的客戶經常追求便宜貨,并且公司繼續(xù)提供低價商品的免費送貨服務,這也增加了履行成本??紤]到這兩種情況,企業(yè)可以輕松地將自己的利潤削減多達5%至10%,甚至虧損,這發(fā)生在兩家大型公司里,最終導致一次股東退出。
在今年的前幾個月,COVID-19的到來使電子商務與其他行業(yè)一樣陷入了混亂。但是,該行業(yè)并未停滯不前,而是由于客戶被在線吸引,實體店努力適應和生存而陷入超速運轉。隨著危機的發(fā)展,我們創(chuàng)建了經濟增長預測,其中由于零售數(shù)字化的增加,更樂觀的情況支持了對電子商務的推動。數(shù)據(jù)分析廣泛用于個性化營銷;以及繼續(xù)實行社會疏離措施,限制了實體商店的容量。因此,我們認為消費者的消費方式將永久改變,尤其是在沒有有效疫苗的情況下。

考慮到所有因素,電子商務部門的前景是它將成為零售增長的新來源,到2025年將成為一個接近500億美元的市場。初步跡象證實了向在線的轉變:亞馬遜在中東的銷售額增長了到2020年第一季度,這一數(shù)字增長到26%,達到760億美元。
同期,Mumzworld的銷售額達到驚人的800%,而Namshi的銷售額在2019年增長了40%。到2020年第一季度,有45家公司提供電子食品雜貨??偛课挥诎⒙?lián)酋的Instashop的應用下載量激增了70%,訂單數(shù)量增加了53%,平均購物籃價值增加了70%。大約有2500家零售商(根據(jù)Noon的新聞稿)正在積極追求電子商務功能,供應商的未來也看起來很健康。
我們的模型顯示,到2020年至2022年,電子商務將以20%的復合年增長率增長,到2025年將以14%的速度逐步增長。如果沒有COVID-19,則預計分別增長14%和10% 。對于具有實體的企業(yè)來說,這可能意味著道路上的顛簸,因為當前趨勢顯示商店銷售額與2019年相比大幅下降,而在線銷售額則增長了三倍甚至四倍。
未來關鍵細分市場會增長更多。延續(xù)我們在2018年至2020年之間觀察到的趨勢,在線食品配送和雜貨預計將在這里占據(jù)主導地位,到2025年之前,每年將以30%的速度增長。每筆電子雜貨訂單的平均美元目前在25美元至40美元之間,預計兩年內翻一番。隨著下訂單次數(shù)的增加和交貨費用的增加,利潤也將增加。最后,龐大的供應商網絡(包括大型超市,專賣店和云廚房)將增加公司的產品組合和有機增長的潛力,從而使其成為極具吸引力的行業(yè)。

在同一時期,包括服裝,鞋類,箱包和配飾在內的時尚和美容產品預計將以每年18%的速度增長。在海灣合作委員會中,這一細分市場是分散的,爭奪市場份額的競爭非常激烈。如今,Shein,Namshi,Centrepoint,Jollychic和H&M分別占大約8%至10%。最終,玩具,愛好和DIY領域有望以15%的復合年增長率增長。其中包括運動和戶外設備,護理娛樂系統(tǒng)和寵物用品,以及玩具,嬰兒食品和嬰兒服裝。
來源:中東跨境電商匯