規(guī)模將達690億美金！中東電商市場及發(fā)展渠道全面剖析

跨境知道
2019年04月04日 22:00
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尋找新機會一直是跨境電商持續(xù)增長的新動力。而中東市場則是這幾年來對跨境電商最誘人的新機會之一。

中東電商市場概況

中東和北非地區(qū)一直被人們認為是下一片藍海市場，海灣地區(qū)尤其被吹捧為未來幾年將呈指數(shù)級增長的市場。事實上，根據(jù)中東支付網(wǎng)關(guān)PayFort的數(shù)據(jù)，到2020年，中東電商市場的規(guī)模將增長到690億美元，在短短幾年內(nèi)幾乎翻了一番。而據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計資源網(wǎng)站Statista表示，中東和非洲地區(qū)的年復(fù)合增長率從2018年至2022年將增長11%。

IT研究與顧問咨詢公司Gartner的研究指出，2016年中東地區(qū)只有15%的企業(yè)開設(shè)了在線業(yè)務(wù)，彼時中東居民有90%的在線購物來自外國企業(yè)。據(jù)公開報道，盡管中東地區(qū)是世界上互聯(lián)網(wǎng)滲透率最高的地區(qū)之一，但該地區(qū)只有2%的零售業(yè)務(wù)是在網(wǎng)上進行的。

有利因素

電商滲透率低發(fā)展空間大

谷歌和貝恩咨詢公司最近剛剛聯(lián)合發(fā)布了2019年《中東電商報告》指出，自2014年來，中東北非電子商務(wù)每年增長25％，電商滲透率還比較低。

過去幾年的高速增長

2017年，電商占零售總額的比例是1.9%，GCC國家為3%。阿聯(lián)酋電商發(fā)發(fā)達程度最高，滲透率為4.2％，這個數(shù)字相當于土耳其和巴西；沙特以3.8％緊隨其后；埃及是2.5％，相當于印度和印尼。整體來看，發(fā)展空間還是很大的。

電商滲透率對比

社交媒體滲透率高

2017年由We Are Social（數(shù)字研究公司）和Hootsuite（在線品牌管理服務(wù)提供商）共同開展的一項研究指出，阿聯(lián)酋有著全球最高的社媒滲透率，而沙特阿拉伯則有著全球最高的社媒用戶增長率。德勤會計師事務(wù)所（Deloitte）在2017年分享了類似的調(diào)查結(jié)果，該調(diào)查顯示阿聯(lián)酋的社媒滲透率高達99%，沙特則實現(xiàn)了73%的同比增長。

Deloitte的Going Digital報告顯示，該地區(qū)有超過60%的居民會使用互聯(lián)網(wǎng)，遠高于51.7%的全球平均水平。阿聯(lián)酋在這方面也處于領(lǐng)先地位，超過80%的互聯(lián)滲透率使其成為全球互聯(lián)網(wǎng)普及率最高的國家之一。如果你把中東和北非地區(qū)視作一個整體，那里的互聯(lián)網(wǎng)滲透率一直在以年同比15%的增幅快速增長。該地區(qū)的智能手機滲透率也異常之高。例如，多達9/10的沙特人民會使用智能手機，其中大多數(shù)人會使用智能手機上網(wǎng)。此外，該地區(qū)強大的聯(lián)網(wǎng)能力同樣起到了一定的幫助作用。

高客單價，低網(wǎng)購頻次

中東北非地區(qū)的平均客單價為150美金，尤其是阿聯(lián)酋和沙特，客單價甚至比英國、美國都要高。

不過相對美國、中國等電商發(fā)達地區(qū)，中東北非的購物頻次要低很多。

谷歌版中東電商報告：客單價高達150美金

低頻次的一大原因是品類太少。比如說，亞馬遜美國站有5.5億個SKU，中東北非最大電商Souq上只有840萬個SKU。

再深究的話，和該地區(qū)產(chǎn)業(yè)模式相關(guān)。中小型企業(yè)一直是大多數(shù)市場的支柱，在美國亞馬遜上，有一半的商品來自一百萬個中小企業(yè)；在中國，阿里巴巴成功地將中小企業(yè)納入自己的體系，為消費者提供了廣泛的購物選擇。

中東北非就不一樣了，中小企業(yè)的生產(chǎn)總值只占總GDP的15%-30%，而發(fā)達的市場一般是50%。而且這些中小企業(yè)的商品在網(wǎng)上流通的速度也很慢。時尚和電子品類是零售業(yè)的大頭，但在中東北非還主要是線下零售占主導(dǎo)地位。

政策支持

當談到中東電商市場的潛力時，高社媒滲透率、高互聯(lián)網(wǎng)滲透率和強大聯(lián)網(wǎng)能力只是其中的一方面。另一方面是對在線商務(wù)的優(yōu)惠政策，尤其是在GCC（海灣阿拉伯國家合作委員會）國家。

拿阿聯(lián)酋來說，該國政府一直積極參與到讓科技企業(yè)更容易在該地區(qū)經(jīng)營的事務(wù)中。例如，為促進更多外國直接投資進入迪拜電商領(lǐng)域并幫助提高阿聯(lián)酋對電商公司的吸引力，迪拜自由區(qū)委員會（Dubai Free Zones Council）還制定了新的電商法規(guī)。迪拜也為擁有像CommerCity這樣的園區(qū)感到自豪，這是一個斥資7.35億美元的電商自由區(qū)，緊鄰迪拜機場。據(jù)報道，迪拜互聯(lián)網(wǎng)城（Dubai Internet City）的企業(yè)入駐量已經(jīng)封頂，并且很快還將繼續(xù)擴建。

據(jù)悉，其他GCC國家也正在擬定此類舉措。同樣有趣的是，電子政務(wù)在這些國家越來越受歡迎，這表明政府和它的公民都非常樂意于在網(wǎng)上完成各種任務(wù)。

中東電商市場面臨的挑戰(zhàn)

中東地區(qū)及GCC國家的電商發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)之一就是地區(qū)編碼的缺失，這可能會阻礙最后一公里的交付。對于許多電商和物流公司來說，最大的問題就是如何降低與在線購物相關(guān)服務(wù)的時間和成本。

數(shù)字支付是該地區(qū)與發(fā)達市場相比落后的另一個領(lǐng)域。除阿聯(lián)酋外，中東其他國家尚未完全采用在線支付和移動支付方式。貨到付款仍然是該地區(qū)主要的支付方式，這顯然會增加電商公司的運營成本。咨詢公司Hally&Partners的數(shù)據(jù)顯示，選擇貨到付款方式在沙特所有電商交易中的比例達到了70%左右。

主要電商市場

縱觀GCC國家的所有主要市場，其中有兩個市場走在了最前面——一個是阿聯(lián)酋，一個是沙特。而在北非，埃及是未來最具增長潛力的市場之一。雖然巴林、阿曼和科威特的電商市場和發(fā)展速度同樣不容小覷，但這些國家的人口相對較少，當然它們對整個地區(qū)的貢獻也會相對較小。

阿聯(lián)酋是而今中東最大且最成熟的電商市場之一。根據(jù)PayFort的數(shù)據(jù)，阿聯(lián)酋電商市場在2016年的規(guī)模為270億美元。研究機構(gòu)BMI Research指出，該市場的規(guī)模到2020年將占整個中東市場的45.6%。伴隨著高速的發(fā)展，強大的基礎(chǔ)設(shè)施、便捷的商業(yè)運作、精通技術(shù)以及來自世界各國的人民都有利于這個國家發(fā)展電商市場。

沙特電商市場同樣是中東地區(qū)的領(lǐng)先者，PayFort對其2016年的市場規(guī)模預(yù)估為220億美元。但與阿聯(lián)酋和其他GCC國家相比，該市場的增長可能是呈漸進式的。這主要是因為缺乏旨在促進電商和其他科技企業(yè)發(fā)展的零售基礎(chǔ)設(shè)施和政府舉措。盡管國有企業(yè)可能會得到一定提振，但企業(yè)人力沙烏地化（Saudization）計劃據(jù)說會讓國際品牌和企業(yè)在沙特更難以立足。BMI表示，到2020年，沙特電商市場可能會在中東電商市場占有29.1%的份額。

說到埃及，這是一個有著傳奇般電商歷史的國家。它開創(chuàng)了該地區(qū)的一些先河，例如在1999年與埃及零售商Otlob共同推出的在線訂餐服務(wù)。然而，該國的電商滲透率仍處于萌芽階段。埃及通信和信息技術(shù)部（MCIT）的一項研究表明，電商銷售僅占埃及零售貿(mào)易總額的0.4%。但這一數(shù)字也將會迅速上升，因為該地區(qū)是阿拉伯世界互聯(lián)網(wǎng)用戶最多的地區(qū)之一。MCIT也一直致力于該地區(qū)的電商發(fā)展，諸多政策和發(fā)展都聚焦于此，這使得埃及對許多電商企業(yè)來說都非常有吸引力。

中東主要購物平臺

1、Souq

Souq是中東地區(qū)發(fā)展時間最長，市場占有率最高的電商，目前來看，也是綜合實力最強的電商。

Souq最初是阿拉伯最早的門戶網(wǎng)站Maktoob旗下的購物網(wǎng)站。2006年時，是個拍賣網(wǎng)站;2007年，上線了店鋪服務(wù)，用戶可以購買固定價格的商品。

2009年，雅虎以1.64億美元的價格收購Maktoob，但卻不包括Maktoob旗下的電子商務(wù)網(wǎng)站Souq及支付工具CashU。被雅虎收購后，Maktoob創(chuàng)始人Samih成立Jabbar Internet Group，持有Souq和CashU大部分股權(quán)。

2017年3月份，亞馬遜以5.8億美元的價格收購Souq，據(jù)悉，2019年4月1日起，原souq.com將采集到amazon.ae,原souq.com將取消。

2、Fordeal

據(jù)了解Fordeal隸屬于廣州哆啦信息科技有限公司，為電商出海一站式平臺，注冊時間為2017年8月14日，創(chuàng)始人李文波，CEO為呂皓。

Fordeal主要為用戶提供男女服裝、箱包配飾、護膚彩妝、電子數(shù)碼、體育用品等品類，支持多種語言、貨幣以及支付方式，銷售網(wǎng)點覆蓋中東，歐美等眾多國家和地區(qū)，其中中東市場是Fordeal最主要的市場，業(yè)務(wù)覆蓋沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、科威特、卡塔爾、阿曼、巴林等中東地區(qū)，商家可免傭金入駐，無需提供客服，為商家提供流量扶和商品自動管理服務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)ordeal已入駐了上千家供應(yīng)商，在線售賣百萬級數(shù)量SKU，并獲得了資本的關(guān)注，在2018年3月份，險峰長青對外公布已經(jīng)完成了隊Fordeal的投資

3、jollychic

作為一家定位為中東市場的JollyChic電商平臺，JollyChic搭乘“一帶一路”的“順風車”，將產(chǎn)品銷往“一帶一路”沿線34個國家和地區(qū)。

目前，執(zhí)御在全球有超過2500名員工，近五年GMV持續(xù)保持每年300%以上高速增長，累計注冊用戶數(shù)超3500萬，經(jīng)營產(chǎn)品包括服裝、鞋包、配飾、家居、母嬰童玩、美體護膚與3C等，Jollychic已成為覆蓋中東地區(qū)海灣六國82%左右的互聯(lián)網(wǎng)用戶。

2018年5月28日，浙江執(zhí)御信息技術(shù)有限公司(以下簡稱執(zhí)御)宣布完成數(shù)億美元C輪融資，由紅杉資本全球成長基金領(lǐng)投，君聯(lián)資本、蘭馨亞洲、平安創(chuàng)投、鼎暉投資等跟投，投后估值超10億美元，成為專注中東電商的首家出?！蔼毥谦F”企業(yè)。

據(jù)了解，執(zhí)御用五年的時間來了解中東市場以及客戶需求，采用本土化戰(zhàn)略+優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈打造中東第一購物APP。

在本土化的建設(shè)上，執(zhí)御從人員到管理、運營，各方面都在不斷地推進，客服端，售前、售中、售后都已經(jīng)從中國內(nèi)地遷到了中東，將近五百人的團隊；此外，也有中東本土的營銷團隊，全都是本地員工。

值得一提的是，執(zhí)御于2016年加入了“電商+本地網(wǎng)紅”新型營銷模式，目前已合作過中東市場1000多名網(wǎng)紅，并開發(fā)了專業(yè)的招商團隊+資深買手團隊。

4、noon

Noon于2017年9月底在阿聯(lián)酋上線，12月份在沙特阿拉伯上線，總部位于沙特首都利雅得。在上線之前Noon就已經(jīng)被熟知。它的發(fā)起人穆罕默德阿拉巴爾聯(lián)合沙特主權(quán)投資基金，以10億美金打造一個重量級電商。

目前，F(xiàn)arazKhalid是Noon的首席執(zhí)行官，F(xiàn)araz是中東時尚電商Namshi的聯(lián)合創(chuàng)始人。今年5月，Namshi被阿拉巴爾收購。

5、club factory

Club Factory的產(chǎn)品有三個特點：非品牌、時尚和廉價。為此，該平臺整合了20萬供應(yīng)商，無需提前備貨。Club Factory由樓云創(chuàng)立。他是斯坦福大學(xué)畢業(yè)生，曾就職于Facebook。后來，他成立了一家總部位于杭州的公司。在Club Factory誕生前，公司的主打產(chǎn)品為爆款易。這是一個SaaS數(shù)據(jù)智能平臺，幫助供應(yīng)商根據(jù)工廠和庫存數(shù)據(jù)做出決策。

Club Factory的商品以消費品為主，基本涵蓋衣服、飾品、鞋包、家居、母嬰等多個品類，平臺上的商品件單件價4-5美元。

6、SHEIN

SHEIN成立于2008年，截至于2016年5月，SHEIN擁有1000萬客戶，覆蓋全球224個國家和地區(qū)，日均發(fā)送包裹數(shù)十萬個。

在Brandz與Google聯(lián)合發(fā)布的《2018年BrandZ中國出海品牌50強報告》中，SHEIN榮列中國出海品牌50強榜單第24位。

2014年時，SHEIN閃電收購競爭對手Rowew；2015年，SheIn收購深圳庫尚，2016年SHEIN進入中東市場。

作為一家跨境快時尚企業(yè)，SHEIN網(wǎng)站上所有的商品，都是自主設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的女裝。盡管發(fā)展速度很快，但是SHEIN并沒有把品類向童裝、男裝擴展。

在營銷方面，早在2011年，SHEIN就開始利用網(wǎng)紅在社交網(wǎng)站上做推廣，為站點引流。

源碼資本投資部副總裁袁迪表示，中國供應(yīng)鏈極大地滿足了當?shù)赜脩魧Ψ菢撕桶霕松唐返男枨笕笨?，倉配、支付基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善，使得中國出口電商平臺公司能夠迅速做大GMV，占據(jù)一席之地。

但是長期來看，自營B2C向平臺B2C的演進，不僅需要深耕優(yōu)勢品類，還需要在品類擴展、本地商家服務(wù)、交付體驗等方面加大投入，逐步建立壁壘，形成對于本土電商的競爭優(yōu)勢。

2014年，SHEIN建立供應(yīng)鏈中心，構(gòu)建供應(yīng)鏈體系，開始自主研發(fā)設(shè)計之路，搭建倉儲系統(tǒng)，建立美洲倉、歐洲倉，SHEIN的“柔性供應(yīng)鏈”能夠快速打版、制作、生產(chǎn)，擁有強大的設(shè)計和生產(chǎn)能力。此外，還能處理刺繡、印刷、水洗等較為復(fù)雜的工藝。

7、Namshi

Namshi成立于2011年，當時，Souq已經(jīng)在當?shù)亟?jīng)營了多年。Souq的主要商品是電子產(chǎn)品，為了差異化經(jīng)營，Namshi的定位是“時尚電商"，在創(chuàng)立之初完全模仿美國B2C網(wǎng)站Zappos.與Zappos類似，Namshi上的主要商品是鞋,擁有阿迪達斯、耐克等超過50個品牌的鞋子。

Namshi融資頻繁,在2012年10月，獲得BlakeneyManagement和JPMorgan領(lǐng)投的2000萬美元融資；2013年5月，獲得SummitPartners等領(lǐng)投的1300萬美元融資。

2014年時，Namshi兩家投資方Rocket Internet和Kinnevik將多家電商整合為全球時尚集團(Global Fashion Group，簡稱"GFG”),Namshi成為GFG旗下五大電商之一。

雖然已經(jīng)覆蓋海灣國家，但Namshi的大部分業(yè)務(wù)都在沙特阿拉伯，其次是阿聯(lián)酋。

Namshi專注于知名品牌，因此奠定了中高端用戶群體。除此之外，Namshi的物流體驗也非常好，他們并不是跟大型物流公司合作，而是自建小而美的物流團隊，滿足客戶當日達或次日達的需求。

2017年5月,穆罕默德阿拉巴爾旗下的EmaarMalls宣布以1.5億美元收購了了Namshi51%的股權(quán)，Namshi成為阿拉巴爾旗下的電商聯(lián)盟之一。

市場分布

埃及

中東北非人口最大的市場，埃及全國人口9625萬，是中東地區(qū)人口最多的國家，即將成為非洲第三個人口超過1 個億的國家。

氣候相對涼爽，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值約占GDP的18%，糖類、肉類等農(nóng)產(chǎn)品均有較高的自給率。

地理位置優(yōu)越，橫跨非洲和亞洲，北隔地中海與歐洲大陸相望，南部直通非洲大陸腹地，蘇伊士運河溝通了大西洋與印度洋，同時，亞歷山大港、塞得港等大型的國際化港口為埃及的自由貿(mào)易創(chuàng)造了極大的發(fā)展空間。

經(jīng)濟

埃及財政部和埃及央行的數(shù)據(jù)表示，2018埃及GDP增長率由2017年的4.2%上漲到2018年的5.3%。

通脹率由2017年的26%下降到2018年的15.7%，失業(yè)率由2017年的12%下降到2018年的9.9%。

電商數(shù)據(jù)

據(jù)埃及第一家比價式電商購物入口Yaoota提供的數(shù)據(jù)，Souq和Jumia兩家總共貢獻了60-70%的流量（2015年的數(shù)據(jù)），2019年相信流量向頭部聚攏的效應(yīng)會更明顯，但還沒有查到權(quán)威數(shù)據(jù)。

Souq的埃及站一直是其流量最大的市場，占了Souq全網(wǎng)5200萬月訪問量的42%，即埃及站的月訪問量在2100萬。

埃及總共有約450家電商網(wǎng)站。但是綜合電商平臺僅有兩家，即亞馬遜收購的Souq和非洲電商Jumia。Souq和Jumia分別于2011年和2012年進入埃及市場。

互聯(lián)網(wǎng)

埃及具有中東北非人口最多的互聯(lián)網(wǎng)用戶。埃及全國人口9625萬，即將成為非洲第三個人口超過1個億的國家。其中互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)4800萬，但是僅有8%的用戶會在線交易。

埃及互聯(lián)網(wǎng)滲透率約為50%，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達，網(wǎng)速世界排名倒數(shù)

支付渠道

貨到付款>借記卡>信用卡>CashU>PayPal> 電匯所有支付方式中，COD（貨到付款）最受歡迎，其次是信用卡和預(yù)付卡。

半數(shù)以上的人不用在線銀行，電子錢包的普及率也較低。

支付服務(wù)提供商

線上支付

1.Payfort

PayFort是阿拉伯世界最大的第三方支付平臺，對標PayPal。覆蓋中東地區(qū)，優(yōu)勢在于更注重技術(shù)和用戶體驗。

PayFort和我們熟知的支付寶有很大的不同。它是針對商戶的支付網(wǎng)關(guān)，也就是說，他是B2B的，個人用戶不能注冊PayFort。比如說，如果在Souq上購物要線上支付，可以通過PayFort連接到個人的銀行借記卡或信用卡賬戶進行支付。

2.Paypal

倍受全球億萬用戶追捧的國際貿(mào)易支付工具，提供多種支付方式

3.2Checkout

功能包括預(yù)集成支付網(wǎng)關(guān)、商家賬戶、PCI合規(guī)、國際防欺詐手段、集成了100多個購物車。

4.Masary

Masary是一個支付引導(dǎo)者和支付聚合器，因為它具有靈活的架構(gòu)，可以與任何外部平臺集成；有Web服務(wù)和互操作性組件。Masary系統(tǒng)可以連接到任何支付網(wǎng)絡(luò)，銀行系統(tǒng)的驗收點。在全國擁有超過45000個POS機，超過50000使用者。支付范圍包括電信、繳稅、保險、捐贈、繳納水電費、在線購物等。

Visa與QNB Alahli Bank合作于2017年5月在埃及推出了移動支付解決方案mVisa。該服務(wù)允許用戶通過掃描QR碼或輸入商家的識別號碼進行店內(nèi)付款。

貨到付款（COD）

1.Fawry

在埃及擁有兩千萬用戶，每天進行160萬次交易，2017年取得250億埃及鎊的交易額，在全國擁有75000站點。

2.Bee

在全國擁有20000多家站點，遍布25個省。與政府煤氣公司Petrotrade合作，上門收煤氣費的時候就可以獲得Bee服務(wù)。

消費品類

主要在網(wǎng)上購買電子產(chǎn)品、服裝等常見的電商品類，網(wǎng)購食品生鮮類則比較少見。

土耳其

土耳其地跨歐亞兩洲，首都為安卡拉，伊斯坦布爾、伊茲密爾等是知名大城市。土耳其擁有雄厚額工業(yè)基礎(chǔ)，為世界新興經(jīng)濟體之一，亦是全球發(fā)展最快的國家之一。

土耳其有8200多萬人口（2018年數(shù)據(jù)），世界排名第19位，其中城市人口比例占72.1%，國民平均年齡為30歲。2017年，土耳其人均GDP為9969美元，預(yù)計到2021年將達到11945美元。

經(jīng)濟

土耳其電商市場正呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢。2017年，土耳其電商市場規(guī)模達到了64億歐元（422億土耳其里拉），目前已增長至75.9億歐元，預(yù)計到今年年底將達到78億歐元（500億土耳其里拉），這意味著2018年土耳其電商市場漲幅達到了18.5%。土耳其的電商市場一直為該國的經(jīng)濟做了巨大貢獻，在2017年達到了422億里拉的銷售額。

電商數(shù)據(jù)

土耳其網(wǎng)購滲透率很高，2017年大概有3100萬人在線網(wǎng)購，2018年大概有3300萬在線網(wǎng)購，預(yù)計到2021年網(wǎng)購滲透率每年都會穩(wěn)步增長。76%的網(wǎng)購用戶使用PC端購物，相比而言智能手機（16%）和平板電腦（3%）網(wǎng)購就少很很多。

就土耳其目前的發(fā)展現(xiàn)狀來說，在線網(wǎng)購主要集中于國內(nèi)市場，只有五分之一的消費者考慮過跨境網(wǎng)購，但是未來跨境網(wǎng)購會有很大的發(fā)展空間。而且，值得一提的是，土耳其網(wǎng)購?fù)素浡蕿?2%，遠低于全球平均水平。

亞馬遜土耳其站已經(jīng)于9月19日正式推出，成為亞馬遜的第14個全球市場，也是亞馬遜在歐洲開拓的首個歐盟以外市場。

支付渠道

在網(wǎng)購支付方式上，43%的土耳其消費者網(wǎng)購時喜歡使用Visa支付，43%的人喜歡通過萬事達信用卡。

消費品類

土耳其電商市場中，目前最大的細分市場是電子與媒體類（Electronics&Media）產(chǎn)品，預(yù)計2018年單單這一品類的市場規(guī)模將達到22.6億美元。其次是家具和家電類（Furniture&Appliances）市場，預(yù)計2018年的市場規(guī)模為11.8億美元。沙特阿拉伯

2017人均國內(nèi)生產(chǎn)總值21120美元，由于油價上漲和原油產(chǎn)量增加，去年沙特阿拉伯的經(jīng)濟復(fù)蘇在第三季度出現(xiàn)了大量增長。繼第二季度增長1.6％之后，第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長2.5％，創(chuàng)下兩年半以來的最佳業(yè)績。政府預(yù)計2019年增長率為2.6％。焦點經(jīng)濟學(xué)小組成員預(yù)計，2019年GDP將增長2.4％，與上個月的預(yù)測相比沒有變化，2020年為2.3％。

沙特人口2838萬（2013年），其中沙特公民1941萬，約占70%。沙特男性974萬；沙特女性966萬；外籍人約7萬。2017年，沙特人口約為3255萬，其中沙特公民約占62%。

沙特阿拉伯主體民族為阿拉伯人。遜尼派穆斯林占人口大多數(shù)，分布在全國各地。什葉派人數(shù)極少，約占全國人口的10%，主要居住在東部地區(qū)。

經(jīng)濟

巨額石油收入使沙特阿拉伯從傳統(tǒng)的落后的農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟迅速向以石油工業(yè)為基礎(chǔ)的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，到70年代已成為世界上人均國民收入最高的國家之一。1984年國內(nèi)生產(chǎn)總值約1090億美元，人均收入30000美元。

電商數(shù)據(jù)

據(jù)Statistics的數(shù)據(jù)顯示，沙特2018年電商市場總?cè)萘?3.6億美金。未來五年復(fù)合增長率約為9.8%，2023年電商的市場總?cè)萘繉⑦_到100億美金。

2018年當?shù)赜脩魸B透率已達64.4%，未來5年內(nèi)滲透率緩慢增長至67.9%。

結(jié)合沙特的人口結(jié)構(gòu)：1/3為外來基層勞工，2/3為本國消費者，考慮沙特的人口出生率，可以推斷沙特目前的電商用戶已經(jīng)趨近飽和，真正有電商需求的消費者已經(jīng)被滲透到位，2019年的用戶發(fā)展重點是耕耘現(xiàn)有用戶基礎(chǔ)，跨境電商需要好好研究復(fù)購和自然流量的轉(zhuǎn)化。

沙特的電商消費者中，35.2%的用戶年齡分布在25-34歲。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，沙特35歲以下的人口占全國總?cè)丝诘?0%以上。

由于沙特本國的制造業(yè)和輕工業(yè)不發(fā)達，電商商品來自于進口，部分商品來自阿聯(lián)酋和歐美，更多商品則直接來自中國。

雖然所有電商平臺都在努力優(yōu)化供應(yīng)鏈的時效，比如建設(shè)海外倉，然而經(jīng)過過去一年的努力，依然有超過70%的電商包裹訂單要靠國際小包方式進入沙特，這種情況在過去一年沒有明顯的變化。

國際小包進入沙特，一方面時效長，另一方面成本高。因此電商在供應(yīng)端的競爭就變成了時效和成本的競爭。

沙特目前在快遞清關(guān)執(zhí)照上有嚴格的管控，僅有幾家快遞公司可以做快遞進口清關(guān)，頭程相當大利潤被市場上持有沙特快遞執(zhí)照的公司攫取。

電商平臺

沙特是中國優(yōu)秀跨境電商兵家必爭之地，除了大量的中國跨境電商新生力量，本土電商Noon和Souq也都將沙特視為其最關(guān)鍵的市場之一。

Noon作為2017年底起步，2018年蓬勃發(fā)展的本土電商，高調(diào)宣布將總部放在沙特，且在2018年底的黃色星期五促銷中交出了漂亮的答卷。

有消息稱，Noon在黃五期間某一天的交易額（GMV）已經(jīng)達到5000萬迪拉姆的交易額，假設(shè)客單價在300迪拉姆的話，那當天的訂單量已接近10萬。

不過，Noon尚未官方宣布黃五的權(quán)威數(shù)據(jù)。

從Similarweb上10月份Noon和Jollychic的沙特流量對比來看，Noon在瀏覽量上已經(jīng)達到Jollychic的水平，當然在用戶訪問時長和單用戶瀏覽頁面上Jollychic更有優(yōu)勢。Noon的流量分布主要集中在沙特，占46.10%，阿聯(lián)酋流量占45.94%，Noon至今尚未上線埃及站點，流量明顯集中在阿聯(lián)酋和沙特。Souq在2017年被亞馬遜收購之后，已經(jīng)在過去一年半融合了亞馬遜的基因。

然而，從流量數(shù)據(jù)上看，Souq目前最大的流量來自埃及市場，其次是阿聯(lián)酋和沙特。

有意思的是，Souq的阿聯(lián)酋流量居然超過沙特流量，可見Souq在阿聯(lián)酋的電商市場占有絕對的市場老大地位，Souq在沙特擁有接近1000萬的月訪問量。Souq在2018年10月份的月訪問量已經(jīng)達到4500萬，單用戶訪問時長6分鐘。自2018年5月開始到10月，Souq的訪問量很穩(wěn)定，可以推斷Souq的訪問量中自然流量占比非常高。消費品類