尋找新機(jī)會(huì)一直是跨境電商持續(xù)增長(zhǎng)的新動(dòng)力。而中東市場(chǎng)則是這幾年來(lái)對(duì)跨境電商最誘人的新機(jī)會(huì)之一。

中東電商市場(chǎng)概況

中東和北非地區(qū)一直被人們認(rèn)為是下一片藍(lán)海市場(chǎng)，海灣地區(qū)尤其被吹捧為未來(lái)幾年將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的市場(chǎng)。事實(shí)上，根據(jù)中東支付網(wǎng)關(guān)PayFort的數(shù)據(jù)，到2020年，中東電商市場(chǎng)的規(guī)模將增長(zhǎng)到690億美元，在短短幾年內(nèi)幾乎翻了一番。而據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資源網(wǎng)站Statista表示，中東和非洲地區(qū)的年復(fù)合增長(zhǎng)率從2018年至2022年將增長(zhǎng)11%。

IT研究與顧問(wèn)咨詢公司Gartner的研究指出，2016年中東地區(qū)只有15%的企業(yè)開(kāi)設(shè)了在線業(yè)務(wù)，彼時(shí)中東居民有90%的在線購(gòu)物來(lái)自外國(guó)企業(yè)。據(jù)公開(kāi)報(bào)道，盡管中東地區(qū)是世界上互聯(lián)網(wǎng)滲透率最高的地區(qū)之一，但該地區(qū)只有2%的零售業(yè)務(wù)是在網(wǎng)上進(jìn)行的。

有利因素

電商滲透率低 發(fā)展空間大

谷歌和貝恩咨詢公司最近剛剛聯(lián)合發(fā)布了2019年《中東電商報(bào)告》指出，自2014年來(lái)，中東北非電子商務(wù)每年增長(zhǎng)25％，電商滲透率還比較低。

過(guò)去幾年的高速增長(zhǎng)

2017年，電商占零售總額的比例是1.9%，GCC國(guó)家為3%。阿聯(lián)酋電商發(fā)發(fā)達(dá)程度最高，滲透率為4.2％，這個(gè)數(shù)字相當(dāng)于土耳其和巴西；沙特以3.8％緊隨其后；埃及是2.5％，相當(dāng)于印度和印尼。整體來(lái)看，發(fā)展空間還是很大的。

電商滲透率對(duì)比

社交媒體滲透率高

2017年由We Are Social（數(shù)字研究公司）和Hootsuite（在線品牌管理服務(wù)提供商）共同開(kāi)展的一項(xiàng)研究指出，阿聯(lián)酋有著全球最高的社媒滲透率，而沙特阿拉伯則有著全球最高的社媒用戶增長(zhǎng)率。德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所（Deloitte）在2017年分享了類(lèi)似的調(diào)查結(jié)果，該調(diào)查顯示阿聯(lián)酋的社媒滲透率高達(dá)99%，沙特則實(shí)現(xiàn)了73%的同比增長(zhǎng)。

Deloitte的Going Digital報(bào)告顯示，該地區(qū)有超過(guò)60%的居民會(huì)使用互聯(lián)網(wǎng)，遠(yuǎn)高于51.7%的全球平均水平。阿聯(lián)酋在這方面也處于領(lǐng)先地位，超過(guò)80%的互聯(lián)滲透率使其成為全球互聯(lián)網(wǎng)普及率最高的國(guó)家之一。如果你把中東和北非地區(qū)視作一個(gè)整體，那里的互聯(lián)網(wǎng)滲透率一直在以年同比15%的增幅快速增長(zhǎng)。該地區(qū)的智能手機(jī)滲透率也異常之高。例如，多達(dá)9/10的沙特人民會(huì)使用智能手機(jī)，其中大多數(shù)人會(huì)使用智能手機(jī)上網(wǎng)。此外，該地區(qū)強(qiáng)大的聯(lián)網(wǎng)能力同樣起到了一定的幫助作用。

高客單價(jià)，低網(wǎng)購(gòu)頻次

中東北非地區(qū)的平均客單價(jià)為150美金，尤其是阿聯(lián)酋和沙特，客單價(jià)甚至比英國(guó)、美國(guó)都要高。

不過(guò)相對(duì)美國(guó)、中國(guó)等電商發(fā)達(dá)地區(qū)，中東北非的購(gòu)物頻次要低很多。

谷歌版中東電商報(bào)告：客單價(jià)高達(dá)150美金

低頻次的一大原因是品類(lèi)太少。比如說(shuō)，亞馬遜美國(guó)站有5.5億個(gè)SKU，中東北非最大電商Souq上只有840萬(wàn)個(gè)SKU。

再深究的話，和該地區(qū)產(chǎn)業(yè)模式相關(guān)。中小型企業(yè)一直是大多數(shù)市場(chǎng)的支柱，在美國(guó)亞馬遜上，有一半的商品來(lái)自一百萬(wàn)個(gè)中小企業(yè)；在中國(guó)，阿里巴巴成功地將中小企業(yè)納入自己的體系，為消費(fèi)者提供了廣泛的購(gòu)物選擇。

中東北非就不一樣了，中小企業(yè)的生產(chǎn)總值只占總GDP的15%-30%，而發(fā)達(dá)的市場(chǎng)一般是50%。而且這些中小企業(yè)的商品在網(wǎng)上流通的速度也很慢。時(shí)尚和電子品類(lèi)是零售業(yè)的大頭，但在中東北非還主要是線下零售占主導(dǎo)地位。

政策支持

當(dāng)談到中東電商市場(chǎng)的潛力時(shí)，高社媒滲透率、高互聯(lián)網(wǎng)滲透率和強(qiáng)大聯(lián)網(wǎng)能力只是其中的一方面。另一方面是對(duì)在線商務(wù)的優(yōu)惠政策，尤其是在GCC（海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)）國(guó)家。

拿阿聯(lián)酋來(lái)說(shuō)，該國(guó)政府一直積極參與到讓科技企業(yè)更容易在該地區(qū)經(jīng)營(yíng)的事務(wù)中。例如，為促進(jìn)更多外國(guó)直接投資進(jìn)入迪拜電商領(lǐng)域并幫助提高阿聯(lián)酋對(duì)電商公司的吸引力，迪拜自由區(qū)委員會(huì)（Dubai Free Zones Council）還制定了新的電商法規(guī)。迪拜也為擁有像CommerCity這樣的園區(qū)感到自豪，這是一個(gè)斥資7.35億美元的電商自由區(qū)，緊鄰迪拜機(jī)場(chǎng)。據(jù)報(bào)道，迪拜互聯(lián)網(wǎng)城（Dubai Internet City）的企業(yè)入駐量已經(jīng)封頂，并且很快還將繼續(xù)擴(kuò)建。

據(jù)悉，其他GCC國(guó)家也正在擬定此類(lèi)舉措。同樣有趣的是，電子政務(wù)在這些國(guó)家越來(lái)越受歡迎，這表明政府和它的公民都非常樂(lè)意于在網(wǎng)上完成各種任務(wù)。

中東電商市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)

中東地區(qū)及GCC國(guó)家的電商發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)之一就是地區(qū)編碼的缺失，這可能會(huì)阻礙最后一公里的交付。對(duì)于許多電商和物流公司來(lái)說(shuō)，最大的問(wèn)題就是如何降低與在線購(gòu)物相關(guān)服務(wù)的時(shí)間和成本。

數(shù)字支付是該地區(qū)與發(fā)達(dá)市場(chǎng)相比落后的另一個(gè)領(lǐng)域。除阿聯(lián)酋外，中東其他國(guó)家尚未完全采用在線支付和移動(dòng)支付方式。貨到付款仍然是該地區(qū)主要的支付方式，這顯然會(huì)增加電商公司的運(yùn)營(yíng)成本。咨詢公司Hally&Partners的數(shù)據(jù)顯示，選擇貨到付款方式在沙特所有電商交易中的比例達(dá)到了70%左右。

主要電商市場(chǎng)

縱觀GCC國(guó)家的所有主要市場(chǎng)，其中有兩個(gè)市場(chǎng)走在了最前面——一個(gè)是阿聯(lián)酋，一個(gè)是沙特。而在北非，埃及是未來(lái)最具增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)之一。雖然巴林、阿曼和科威特的電商市場(chǎng)和發(fā)展速度同樣不容小覷，但這些國(guó)家的人口相對(duì)較少，當(dāng)然它們對(duì)整個(gè)地區(qū)的貢獻(xiàn)也會(huì)相對(duì)較小。

阿聯(lián)酋是而今中東最大且最成熟的電商市場(chǎng)之一。根據(jù)PayFort的數(shù)據(jù)，阿聯(lián)酋電商市場(chǎng)在2016年的規(guī)模為270億美元。研究機(jī)構(gòu)BMI Research指出，該市場(chǎng)的規(guī)模到2020年將占整個(gè)中東市場(chǎng)的45.6%。伴隨著高速的發(fā)展，強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施、便捷的商業(yè)運(yùn)作、精通技術(shù)以及來(lái)自世界各國(guó)的人民都有利于這個(gè)國(guó)家發(fā)展電商市場(chǎng)。

沙特電商市場(chǎng)同樣是中東地區(qū)的領(lǐng)先者，PayFort對(duì)其2016年的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估為220億美元。但與阿聯(lián)酋和其他GCC國(guó)家相比，該市場(chǎng)的增長(zhǎng)可能是呈漸進(jìn)式的。這主要是因?yàn)槿狈χ荚诖龠M(jìn)電商和其他科技企業(yè)發(fā)展的零售基礎(chǔ)設(shè)施和政府舉措。盡管?chē)?guó)有企業(yè)可能會(huì)得到一定提振，但企業(yè)人力沙烏地化（Saudization）計(jì)劃據(jù)說(shuō)會(huì)讓國(guó)際品牌和企業(yè)在沙特更難以立足。BMI表示，到2020年，沙特電商市場(chǎng)可能會(huì)在中東電商市場(chǎng)占有29.1%的份額。

說(shuō)到埃及，這是一個(gè)有著傳奇般電商歷史的國(guó)家。它開(kāi)創(chuàng)了該地區(qū)的一些先河，例如在1999年與埃及零售商O(píng)tlob共同推出的在線訂餐服務(wù)。然而，該國(guó)的電商滲透率仍處于萌芽階段。埃及通信和信息技術(shù)部（MCIT）的一項(xiàng)研究表明，電商銷(xiāo)售僅占埃及零售貿(mào)易總額的0.4%。但這一數(shù)字也將會(huì)迅速上升，因?yàn)樵摰貐^(qū)是阿拉伯世界互聯(lián)網(wǎng)用戶最多的地區(qū)之一。MCIT也一直致力于該地區(qū)的電商發(fā)展，諸多政策和發(fā)展都聚焦于此，這使得埃及對(duì)許多電商企業(yè)來(lái)說(shuō)都非常有吸引力。

中東主要購(gòu)物平臺(tái)

1、Souq

Souq是中東地區(qū)發(fā)展時(shí)間最長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率最高的電商，目前來(lái)看，也是綜合實(shí)力最強(qiáng)的電商。

Souq最初是阿拉伯最早的門(mén)戶網(wǎng)站Maktoob旗下的購(gòu)物網(wǎng)站。2006年時(shí)，是個(gè)拍賣(mài)網(wǎng)站;2007年，上線了店鋪服務(wù)，用戶可以購(gòu)買(mǎi)固定價(jià)格的商品。

2009年，雅虎以1.64億美元的價(jià)格收購(gòu)Maktoob，但卻不包括Maktoob旗下的電子商務(wù)網(wǎng)站Souq及支付工具CashU。被雅虎收購(gòu)后，Maktoob創(chuàng)始人Samih成立Jabbar Internet Group，持有Souq和CashU大部分股權(quán)。

2017年3月份，亞馬遜以5.8億美元的價(jià)格收購(gòu)Souq，據(jù)悉，2019年4月1日起，原souq.com將采集到amazon.ae,原souq.com將取消。

2、Fordeal

據(jù)了解Fordeal隸屬于廣州哆啦信息科技有限公司，為電商出海一站式平臺(tái)，注冊(cè)時(shí)間為2017年8月14日，創(chuàng)始人李文波，CEO為呂皓。

Fordeal主要為用戶提供男女服裝、箱包配飾、護(hù)膚彩妝、電子數(shù)碼、體育用品等品類(lèi)，支持多種語(yǔ)言、貨幣以及支付方式，銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)覆蓋中東，歐美等眾多國(guó)家和地區(qū)，其中中東市場(chǎng)是Fordeal最主要的市場(chǎng)，業(yè)務(wù)覆蓋沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、科威特、卡塔爾、阿曼、巴林等中東地區(qū)，商家可免傭金入駐，無(wú)需提供客服，為商家提供流量扶和商品自動(dòng)管理服務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)ordeal已入駐了上千家供應(yīng)商，在線售賣(mài)百萬(wàn)級(jí)數(shù)量SKU，并獲得了資本的關(guān)注，在2018年3月份，險(xiǎn)峰長(zhǎng)青對(duì)外公布已經(jīng)完成了隊(duì)Fordeal的投資

3、jollychic

作為一家定位為中東市場(chǎng)的JollyChic電商平臺(tái)，JollyChic搭乘“一帶一路”的“順風(fēng)車(chē)”，將產(chǎn)品銷(xiāo)往“一帶一路”沿線34個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

目前，執(zhí)御在全球有超過(guò)2500名員工，近五年GMV持續(xù)保持每年300%以上高速增長(zhǎng)，累計(jì)注冊(cè)用戶數(shù)超3500萬(wàn)，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品包括服裝、鞋包、配飾、家居、母嬰童玩、美體護(hù)膚與3C等，Jollychic已成為覆蓋中東地區(qū)海灣六國(guó)82%左右的互聯(lián)網(wǎng)用戶。

2018年5月28日，浙江執(zhí)御信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)執(zhí)御)宣布完成數(shù)億美元C輪融資，由紅杉資本全球成長(zhǎng)基金領(lǐng)投，君聯(lián)資本、蘭馨亞洲、平安創(chuàng)投、鼎暉投資等跟投，投后估值超10億美元，成為專(zhuān)注中東電商的首家出海“獨(dú)角獸”企業(yè)。

據(jù)了解，執(zhí)御用五年的時(shí)間來(lái)了解中東市場(chǎng)以及客戶需求，采用本土化戰(zhàn)略+優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈打造中東第一購(gòu)物APP。

在本土化的建設(shè)上，執(zhí)御從人員到管理、運(yùn)營(yíng)，各方面都在不斷地推進(jìn)，客服端，售前、售中、售后都已經(jīng)從中國(guó)內(nèi)地遷到了中東，將近五百人的團(tuán)隊(duì)；此外，也有中東本土的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，全都是本地員工。

值得一提的是，執(zhí)御于2016年加入了“電商+本地網(wǎng)紅”新型營(yíng)銷(xiāo)模式，目前已合作過(guò)中東市場(chǎng)1000多名網(wǎng)紅，并開(kāi)發(fā)了專(zhuān)業(yè)的招商團(tuán)隊(duì)+資深買(mǎi)手團(tuán)隊(duì)。

4、noon

Noon于2017年9月底在阿聯(lián)酋上線，12月份在沙特阿拉伯上線，總部位于沙特首都利雅得。在上線之前Noon就已經(jīng)被熟知。它的發(fā)起人穆罕默德阿拉巴爾聯(lián)合沙特主權(quán)投資基金，以10億美金打造一個(gè)重量級(jí)電商。

目前，F(xiàn)arazKhalid是Noon的首席執(zhí)行官，F(xiàn)araz是中東時(shí)尚電商N(yùn)amshi的聯(lián)合創(chuàng)始人。今年5月，Namshi被阿拉巴爾收購(gòu)。

5、club factory

Club Factory的產(chǎn)品有三個(gè)特點(diǎn)：非品牌、時(shí)尚和廉價(jià)。為此，該平臺(tái)整合了20萬(wàn)供應(yīng)商，無(wú)需提前備貨。Club Factory由樓云創(chuàng)立。他是斯坦福大學(xué)畢業(yè)生，曾就職于Facebook。后來(lái)，他成立了一家總部位于杭州的公司。在Club Factory誕生前，公司的主打產(chǎn)品為爆款易。這是一個(gè)SaaS數(shù)據(jù)智能平臺(tái)，幫助供應(yīng)商根據(jù)工廠和庫(kù)存數(shù)據(jù)做出決策。

Club Factory的商品以消費(fèi)品為主，基本涵蓋衣服、飾品、鞋包、家居、母嬰等多個(gè)品類(lèi)，平臺(tái)上的商品件單件價(jià)4-5美元。

6、SHEIN

SHEIN成立于2008年，截至于2016年5月，SHEIN擁有1000萬(wàn)客戶，覆蓋全球224個(gè)國(guó)家和地區(qū)，日均發(fā)送包裹數(shù)十萬(wàn)個(gè)。

在Brandz與Google聯(lián)合發(fā)布的《2018年BrandZ中國(guó)出海品牌50強(qiáng)報(bào)告》中，SHEIN榮列中國(guó)出海品牌50強(qiáng)榜單第24位。

2014年時(shí)，SHEIN閃電收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Rowew；2015年，SheIn收購(gòu)深圳庫(kù)尚，2016年SHEIN進(jìn)入中東市場(chǎng)。

作為一家跨境快時(shí)尚企業(yè)，SHEIN網(wǎng)站上所有的商品，都是自主設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的女裝。盡管發(fā)展速度很快，但是SHEIN并沒(méi)有把品類(lèi)向童裝、男裝擴(kuò)展。

在營(yíng)銷(xiāo)方面，早在2011年，SHEIN就開(kāi)始利用網(wǎng)紅在社交網(wǎng)站上做推廣，為站點(diǎn)引流。

源碼資本投資部副總裁袁迪表示，中國(guó)供應(yīng)鏈極大地滿足了當(dāng)?shù)赜脩魧?duì)非標(biāo)和半標(biāo)商品的需求缺口，倉(cāng)配、支付基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善，使得中國(guó)出口電商平臺(tái)公司能夠迅速做大GMV，占據(jù)一席之地。

但是長(zhǎng)期來(lái)看，自營(yíng)B2C向平臺(tái)B2C的演進(jìn)，不僅需要深耕優(yōu)勢(shì)品類(lèi)，還需要在品類(lèi)擴(kuò)展、本地商家服務(wù)、交付體驗(yàn)等方面加大投入，逐步建立壁壘，形成對(duì)于本土電商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2014年，SHEIN建立供應(yīng)鏈中心，構(gòu)建供應(yīng)鏈體系，開(kāi)始自主研發(fā)設(shè)計(jì)之路，搭建倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，建立美洲倉(cāng)、歐洲倉(cāng)，SHEIN的“柔性供應(yīng)鏈”能夠快速打版、制作、生產(chǎn)，擁有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力。此外，還能處理刺繡、印刷、水洗等較為復(fù)雜的工藝。

7、Namshi

Namshi成立于2011年，當(dāng)時(shí)，Souq已經(jīng)在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)了多年。Souq的主要商品是電子產(chǎn)品，為了差異化經(jīng)營(yíng)，Namshi的定位是“時(shí)尚電商"，在創(chuàng)立之初完全模仿美國(guó)B2C網(wǎng)站Zappos.與Zappos類(lèi)似，Namshi上的主要商品是鞋,擁有阿迪達(dá)斯、耐克等超過(guò)50個(gè)品牌的鞋子。

Namshi融資頻繁,在2012年10月，獲得BlakeneyManagement和JPMorgan領(lǐng)投的2000萬(wàn)美元融資；2013年5月，獲得SummitPartners等領(lǐng)投的1300萬(wàn)美元融資。

2014年時(shí)，Namshi兩家投資方Rocket Internet和Kinnevik將多家電商整合為全球時(shí)尚集團(tuán)(Global Fashion Group，簡(jiǎn)稱(chēng)"GFG”),Namshi成為GFG旗下五大電商之一。

雖然已經(jīng)覆蓋海灣國(guó)家，但Namshi的大部分業(yè)務(wù)都在沙特阿拉伯，其次是阿聯(lián)酋。

Namshi專(zhuān)注于知名品牌，因此奠定了中高端用戶群體。除此之外，Namshi的物流體驗(yàn)也非常好，他們并不是跟大型物流公司合作，而是自建小而美的物流團(tuán)隊(duì)，滿足客戶當(dāng)日達(dá)或次日達(dá)的需求。

2017年5月,穆罕默德阿拉巴爾旗下的EmaarMalls宣布以1.5億美元收購(gòu)了了Namshi51%的股權(quán)，Namshi成為阿拉巴爾旗下的電商聯(lián)盟之一。

市場(chǎng)分布

埃及

中東北非人口最大的市場(chǎng)，埃及全國(guó)人口9625萬(wàn)，是中東地區(qū)人口最多的國(guó)家，即將成為非洲第三個(gè)人口超過(guò)1 個(gè)億的國(guó)家。

氣候相對(duì)涼爽，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值約占GDP的18%，糖類(lèi)、肉類(lèi)等農(nóng)產(chǎn)品均有較高的自給率。

地理位置優(yōu)越，橫跨非洲和亞洲，北隔地中海與歐洲大陸相望，南部直通非洲大陸腹地，蘇伊士運(yùn)河溝通了大西洋與印度洋，同時(shí)，亞歷山大港、塞得港等大型的國(guó)際化港口為埃及的自由貿(mào)易創(chuàng)造了極大的發(fā)展空間。

經(jīng)濟(jì)

埃及財(cái)政部和埃及央行的數(shù)據(jù)表示，2018埃及GDP增長(zhǎng)率由2017年的4.2%上漲到2018年的5.3%。

通脹率由2017年的26%下降到2018年的15.7%，失業(yè)率由2017年的12%下降到2018年的9.9%。

電商數(shù)據(jù)

據(jù)埃及第一家比價(jià)式電商購(gòu)物入口Yaoota提供的數(shù)據(jù)，Souq和Jumia兩家總共貢獻(xiàn)了60-70%的流量（2015年的數(shù)據(jù)），2019年相信流量向頭部聚攏的效應(yīng)會(huì)更明顯，但還沒(méi)有查到權(quán)威數(shù)據(jù)。

Souq的埃及站一直是其流量最大的市場(chǎng)，占了Souq全網(wǎng)5200萬(wàn)月訪問(wèn)量的42%，即埃及站的月訪問(wèn)量在2100萬(wàn)。

埃及總共有約450家電商網(wǎng)站。但是綜合電商平臺(tái)僅有兩家，即亞馬遜收購(gòu)的Souq和非洲電商Jumia。Souq和Jumia分別于2011年和2012年進(jìn)入埃及市場(chǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)

埃及具有中東北非人口最多的互聯(lián)網(wǎng)用戶。埃及全國(guó)人口9625萬(wàn)，即將成為非洲第三個(gè)人口超過(guò)1個(gè)億的國(guó)家。其中互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)4800萬(wàn)，但是僅有8%的用戶會(huì)在線交易。

埃及互聯(lián)網(wǎng)滲透率約為50%，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達(dá)，網(wǎng)速世界排名倒數(shù)

支付渠道

貨到付款>借記卡>信用卡>CashU>PayPal> 電匯所有支付方式中，COD（貨到付款）最受歡迎，其次是信用卡和預(yù)付卡。

半數(shù)以上的人不用在線銀行，電子錢(qián)包的普及率也較低。

支付服務(wù)提供商

線上支付

1.Payfort

PayFort是阿拉伯世界最大的第三方支付平臺(tái)，對(duì)標(biāo)PayPal。覆蓋中東地區(qū)，優(yōu)勢(shì)在于更注重技術(shù)和用戶體驗(yàn)。

PayFort和我們熟知的支付寶有很大的不同。它是針對(duì)商戶的支付網(wǎng)關(guān)，也就是說(shuō)，他是B2B的，個(gè)人用戶不能注冊(cè)PayFort。比如說(shuō)，如果在Souq上購(gòu)物要線上支付，可以通過(guò)PayFort連接到個(gè)人的銀行借記卡或信用卡賬戶進(jìn)行支付。

2.Paypal

倍受全球億萬(wàn)用戶追捧的國(guó)際貿(mào)易支付工具，提供多種支付方式

3.2Checkout

功能包括預(yù)集成支付網(wǎng)關(guān)、商家賬戶、PCI合規(guī)、國(guó)際防欺詐手段、集成了100多個(gè)購(gòu)物車(chē)。

4.Masary

Masary是一個(gè)支付引導(dǎo)者和支付聚合器，因?yàn)樗哂徐`活的架構(gòu)，可以與任何外部平臺(tái)集成；有Web服務(wù)和互操作性組件。Masary系統(tǒng)可以連接到任何支付網(wǎng)絡(luò)，銀行系統(tǒng)的驗(yàn)收點(diǎn)。在全國(guó)擁有超過(guò)45000個(gè)POS機(jī)，超過(guò)50000使用者。支付范圍包括電信、繳稅、保險(xiǎn)、捐贈(zèng)、繳納水電費(fèi)、在線購(gòu)物等。

Visa與QNB Alahli Bank合作于2017年5月在埃及推出了移動(dòng)支付解決方案mVisa。該服務(wù)允許用戶通過(guò)掃描QR碼或輸入商家的識(shí)別號(hào)碼進(jìn)行店內(nèi)付款。

貨到付款（COD）

1.Fawry

在埃及擁有兩千萬(wàn)用戶，每天進(jìn)行160萬(wàn)次交易，2017年取得250億埃及鎊的交易額，在全國(guó)擁有75000站點(diǎn)。

2.Bee

在全國(guó)擁有20000多家站點(diǎn)，遍布25個(gè)省。與政府煤氣公司Petrotrade合作，上門(mén)收煤氣費(fèi)的時(shí)候就可以獲得Bee服務(wù)。

消費(fèi)品類(lèi)

主要在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)電子產(chǎn)品、服裝等常見(jiàn)的電商品類(lèi)，網(wǎng)購(gòu)食品生鮮類(lèi)則比較少見(jiàn)。

土耳其

土耳其地跨歐亞兩洲，首都為安卡拉，伊斯坦布爾、伊茲密爾等是知名大城市。土耳其擁有雄厚額工業(yè)基礎(chǔ)，為世界新興經(jīng)濟(jì)體之一，亦是全球發(fā)展最快的國(guó)家之一。

土耳其有8200多萬(wàn)人口（2018年數(shù)據(jù)），世界排名第19位，其中城市人口比例占72.1%，國(guó)民平均年齡為30歲。2017年，土耳其人均GDP為9969美元，預(yù)計(jì)到2021年將達(dá)到11945美元。

經(jīng)濟(jì)

土耳其電商市場(chǎng)正呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢(shì)。2017年，土耳其電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了64億歐元（422億土耳其里拉），目前已增長(zhǎng)至75.9億歐元，預(yù)計(jì)到今年年底將達(dá)到78億歐元（500億土耳其里拉），這意味著2018年土耳其電商市場(chǎng)漲幅達(dá)到了18.5%。土耳其的電商市場(chǎng)一直為該國(guó)的經(jīng)濟(jì)做了巨大貢獻(xiàn)，在2017年達(dá)到了422億里拉的銷(xiāo)售額。

電商數(shù)據(jù)

土耳其網(wǎng)購(gòu)滲透率很高，2017年大概有3100萬(wàn)人在線網(wǎng)購(gòu)，2018年大概有3300萬(wàn)在線網(wǎng)購(gòu)，預(yù)計(jì)到2021年網(wǎng)購(gòu)滲透率每年都會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。76%的網(wǎng)購(gòu)用戶使用PC端購(gòu)物，相比而言智能手機(jī)（16%）和平板電腦（3%）網(wǎng)購(gòu)就少很很多。

就土耳其目前的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)說(shuō)，在線網(wǎng)購(gòu)主要集中于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，只有五分之一的消費(fèi)者考慮過(guò)跨境網(wǎng)購(gòu)，但是未來(lái)跨境網(wǎng)購(gòu)會(huì)有很大的發(fā)展空間。而且，值得一提的是，土耳其網(wǎng)購(gòu)?fù)素浡蕿?2%，遠(yuǎn)低于全球平均水平。

亞馬遜土耳其站已經(jīng)于9月19日正式推出，成為亞馬遜的第14個(gè)全球市場(chǎng)，也是亞馬遜在歐洲開(kāi)拓的首個(gè)歐盟以外市場(chǎng)。

支付渠道

在網(wǎng)購(gòu)支付方式上，43%的土耳其消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)時(shí)喜歡使用Visa支付，43%的人喜歡通過(guò)萬(wàn)事達(dá)信用卡。

消費(fèi)品類(lèi)

土耳其電商市場(chǎng)中，目前最大的細(xì)分市場(chǎng)是電子與媒體類(lèi)（Electronics&Media）產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2018年單單這一品類(lèi)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到22.6億美元。其次是家具和家電類(lèi)（Furniture&Appliances）市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2018年的市場(chǎng)規(guī)模為11.8億美元。沙特阿拉伯

2017人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值21120美元，由于油價(jià)上漲和原油產(chǎn)量增加，去年沙特阿拉伯的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇在第三季度出現(xiàn)了大量增長(zhǎng)。繼第二季度增長(zhǎng)1.6％之后，第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)2.5％，創(chuàng)下兩年半以來(lái)的最佳業(yè)績(jī)。政府預(yù)計(jì)2019年增長(zhǎng)率為2.6％。焦點(diǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)小組成員預(yù)計(jì)，2019年GDP將增長(zhǎng)2.4％，與上個(gè)月的預(yù)測(cè)相比沒(méi)有變化，2020年為2.3％。

沙特人口2838萬(wàn)（2013年），其中沙特公民1941萬(wàn)，約占70%。沙特男性974萬(wàn)；沙特女性966萬(wàn)；外籍人約7萬(wàn)。2017年，沙特人口約為3255萬(wàn)，其中沙特公民約占62%。

沙特阿拉伯主體民族為阿拉伯人。遜尼派穆斯林占人口大多數(shù)，分布在全國(guó)各地。什葉派人數(shù)極少，約占全國(guó)人口的10%，主要居住在東部地區(qū)。

經(jīng)濟(jì)

巨額石油收入使沙特阿拉伯從傳統(tǒng)的落后的農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)迅速向以石油工業(yè)為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，到70年代已成為世界上人均國(guó)民收入最高的國(guó)家之一。1984年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值約1090億美元，人均收入30000美元。

電商數(shù)據(jù)

據(jù)Statistics的數(shù)據(jù)顯示，沙特2018年電商市場(chǎng)總?cè)萘?3.6億美金。未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率約為9.8%，2023年電商的市場(chǎng)總?cè)萘繉⑦_(dá)到100億美金。

2018年當(dāng)?shù)赜脩魸B透率已達(dá)64.4%，未來(lái)5年內(nèi)滲透率緩慢增長(zhǎng)至67.9%。

結(jié)合沙特的人口結(jié)構(gòu)：1/3為外來(lái)基層勞工，2/3為本國(guó)消費(fèi)者，考慮沙特的人口出生率，可以推斷沙特目前的電商用戶已經(jīng)趨近飽和，真正有電商需求的消費(fèi)者已經(jīng)被滲透到位，2019年的用戶發(fā)展重點(diǎn)是耕耘現(xiàn)有用戶基礎(chǔ)，跨境電商需要好好研究復(fù)購(gòu)和自然流量的轉(zhuǎn)化。

沙特的電商消費(fèi)者中，35.2%的用戶年齡分布在25-34歲。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，沙特35歲以下的人口占全國(guó)總?cè)丝诘?0%以上。

由于沙特本國(guó)的制造業(yè)和輕工業(yè)不發(fā)達(dá)，電商商品來(lái)自于進(jìn)口，部分商品來(lái)自阿聯(lián)酋和歐美，更多商品則直接來(lái)自中國(guó)。

雖然所有電商平臺(tái)都在努力優(yōu)化供應(yīng)鏈的時(shí)效，比如建設(shè)海外倉(cāng)，然而經(jīng)過(guò)過(guò)去一年的努力，依然有超過(guò)70%的電商包裹訂單要靠國(guó)際小包方式進(jìn)入沙特，這種情況在過(guò)去一年沒(méi)有明顯的變化。

國(guó)際小包進(jìn)入沙特，一方面時(shí)效長(zhǎng)，另一方面成本高。因此電商在供應(yīng)端的競(jìng)爭(zhēng)就變成了時(shí)效和成本的競(jìng)爭(zhēng)。

沙特目前在快遞清關(guān)執(zhí)照上有嚴(yán)格的管控，僅有幾家快遞公司可以做快遞進(jìn)口清關(guān)，頭程相當(dāng)大利潤(rùn)被市場(chǎng)上持有沙特快遞執(zhí)照的公司攫取。

電商平臺(tái)

沙特是中國(guó)優(yōu)秀跨境電商兵家必爭(zhēng)之地，除了大量的中國(guó)跨境電商新生力量，本土電商N(yùn)oon和Souq也都將沙特視為其最關(guān)鍵的市場(chǎng)之一。

Noon作為2017年底起步，2018年蓬勃發(fā)展的本土電商，高調(diào)宣布將總部放在沙特，且在2018年底的黃色星期五促銷(xiāo)中交出了漂亮的答卷。

有消息稱(chēng)，Noon在黃五期間某一天的交易額（GMV）已經(jīng)達(dá)到5000萬(wàn)迪拉姆的交易額，假設(shè)客單價(jià)在300迪拉姆的話，那當(dāng)天的訂單量已接近10萬(wàn)。

不過(guò)，Noon尚未官方宣布黃五的權(quán)威數(shù)據(jù)。

從Similarweb上10月份Noon和Jollychic的沙特流量對(duì)比來(lái)看，Noon在瀏覽量上已經(jīng)達(dá)到Jollychic的水平，當(dāng)然在用戶訪問(wèn)時(shí)長(zhǎng)和單用戶瀏覽頁(yè)面上Jollychic更有優(yōu)勢(shì)。Noon的流量分布主要集中在沙特，占46.10%，阿聯(lián)酋流量占45.94%，Noon至今尚未上線埃及站點(diǎn)，流量明顯集中在阿聯(lián)酋和沙特。Souq在2017年被亞馬遜收購(gòu)之后，已經(jīng)在過(guò)去一年半融合了亞馬遜的基因。

然而，從流量數(shù)據(jù)上看，Souq目前最大的流量來(lái)自埃及市場(chǎng)，其次是阿聯(lián)酋和沙特。

有意思的是，Souq的阿聯(lián)酋流量居然超過(guò)沙特流量，可見(jiàn)Souq在阿聯(lián)酋的電商市場(chǎng)占有絕對(duì)的市場(chǎng)老大地位，Souq在沙特?fù)碛薪咏?000萬(wàn)的月訪問(wèn)量。Souq在2018年10月份的月訪問(wèn)量已經(jīng)達(dá)到4500萬(wàn)，單用戶訪問(wèn)時(shí)長(zhǎng)6分鐘。自2018年5月開(kāi)始到10月，Souq的訪問(wèn)量很穩(wěn)定，可以推斷Souq的訪問(wèn)量中自然流量占比非常高。消費(fèi)品類(lèi)

據(jù)調(diào)查顯示，電子產(chǎn)品是最熱門(mén)的網(wǎng)購(gòu)產(chǎn)品，受到88％的沙特阿拉伯消費(fèi)者青睞，特別是男性（90％）。

輿論調(diào)查網(wǎng)YouGov，在2017年每個(gè)季度調(diào)查了2000名阿聯(lián)酋和沙特消費(fèi)者，分析他們的網(wǎng)購(gòu)行為趨勢(shì)。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，52％的沙特消費(fèi)者表示，有多種品類(lèi)和品牌的網(wǎng)站是他們網(wǎng)購(gòu)的主要去處。

阿聯(lián)酋

阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)人口約930萬(wàn)，外籍人口占88.5%，主要來(lái)自印度、巴基斯坦、埃及、敘利亞、巴勒斯坦等國(guó)。

經(jīng)濟(jì)

數(shù)據(jù)顯示2017年阿聯(lián)酋國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到4076億美元，人均GDP6.8萬(wàn)美元，GDP增長(zhǎng)率1.6%。

電商數(shù)據(jù)

隨著阿聯(lián)酋智能手機(jī)的普及率越來(lái)越高，更多的消費(fèi)者更傾向于移動(dòng)購(gòu)物。預(yù)計(jì)2018-2019年移動(dòng)購(gòu)物支出將增長(zhǎng)26%，約200億迪拉姆(54.4億美元)，預(yù)計(jì)到2020年將持續(xù)增長(zhǎng)25%。

調(diào)查顯示，過(guò)去一年，49%的跨境電商消費(fèi)者是通過(guò)智能手機(jī)或平板電腦等移動(dòng)設(shè)備上購(gòu)物，84%的跨境電商消費(fèi)者至少用移動(dòng)設(shè)備購(gòu)物了一次;

同時(shí)81%的跨境電商購(gòu)物者表示他們使用智能手機(jī)進(jìn)行跨境購(gòu)物，高于2016年的76%;

使用其他設(shè)備進(jìn)行購(gòu)物的消費(fèi)者從2016年的18%上升至29%，反映了阿聯(lián)酋整體在線消費(fèi)習(xí)慣。

隨著全球智能手機(jī)水平的提升，智能手機(jī)成為阿聯(lián)酋網(wǎng)購(gòu)的首選設(shè)備指日可待。

消費(fèi)品類(lèi)

數(shù)據(jù)顯示在2017年，鞋類(lèi)和服裝是阿聯(lián)酋最常見(jiàn)的跨境采購(gòu)類(lèi)別，其次是化妝品和美容產(chǎn)品。

64%的跨境電商消費(fèi)者主要購(gòu)買(mǎi)了服裝和鞋子，比2016年增加了60%，化妝品和美容產(chǎn)品整增長(zhǎng)度最快，從2016年開(kāi)始該品類(lèi)的購(gòu)買(mǎi)率增長(zhǎng)了158%。玩具和保健產(chǎn)品也是跨境電商增長(zhǎng)的核心品類(lèi)。

(來(lái)源：億邦動(dòng)力網(wǎng)）